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农银汇理基金:新兴产业将成为牛市重要驱动力

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-02
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  2014年中国GDP突破10万亿美元,同比增7.4%,略低于年初设定的7.5%的增速目标,增速创24年新低。农银汇理基金认为,对7.4%的增长的评判应该站在新的历史周期,而不是与过去30年经济增速做简单对比,中央针对当前经济状况提出经济“新常态”的概念,在经济增长方式转变的过程中,经济增长速度必然出现一定的下滑,但经济增长的结构与质量将出现本质的变化。新兴产业逐渐替代传统产业成为经济支柱,为经济结构带来深层次的改变,同时创造出众多的投资机会。

  4G手机、微信、滴滴打车、支付宝钱包……一个个鲜活的应用场景融入寻常百姓的生活之中,新的消费方式、新的商业模式、新的技术模式,在中国经济中表现出越来越强大的活力,相关产业也表现出巨大的成长力量和空间,在资本市场上表现为智能化、互联网化浪潮为代表的新兴产业成为新一轮牛市的重要驱动力量,这一趋势的典型代表指数为创业板指数,2015年1月20日创业板指数突破1700点大关,创下历史新高。农银汇理基金旗帜鲜明地看好成长原动力来自技术、商业模式革新而非资本积累的新兴产业,其中典型的代表如智能终端、互联网金融、工业4.0、云计算&大数据、生态环保等子板块。

  2014 年是智能终端推陈出新之年,PC、TV市场规模趋近极限,智能手机渗透率超过60%,结束了过去的爆发式成长,同时智能穿戴设备、智能家居、智能汽车和物联网开始走向商业化。4G 智能手机在便携性、计算性能、功能集成、与其他设备互联、产品价格上取得了最好的平衡,是人类历史上罕见的可以实现“人手一部”的电子设备,仍然是不可替代的“个人计算” 中心。如果说2007年iPhone发布标志着智能手机行业真正诞生的话,2015年将成为智能穿戴元年,2月底Apple Watch将正式发布,智能穿戴开始真正走向大众消费市场,以健康、娱乐、交互为主要诉求的智能穿戴产品将带来耳目一新的消费者体验。车联网、驾驶自动化、节能是汽车电子发展三大动力,今年的CES消费电子展可以看到,自动驾驶技术、智能汽车大放异彩,世界各大汽车制造商都在积极进行研发智能汽车技术。互联网大潮下,泛智能终端的入口价值正在被重估。

  互联网金融被定义为以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融。从用户需求的角度出发,互联网金融并非颠覆传统金融,同样是为了满足用户的三大基本金融需求:投资、融资、支付。但在互联网金融模式下,支付更加便捷,市场信息不对称程度大幅降低,资金供需双方直接或通过第三方平台更高效的交易,可以达到与现在直接和间接融资一样的资源配置效率,并在促进经济增长的同时,大幅减少交易成本,降低社会成本,提升金融效率。政策天平已逐渐向互联网金融行业倾斜,互联网金融的牌照管制正在逐渐放开,民营银行的获批、新基金公司的成立、卡组织的全面放开等事件的密集落地成为维持行业热度的催化剂。农银汇理基金相信在2015年,无论是传统金融机构的互联网化,互联网公司/电商企业杀入传统金融业,还是金融机构和互联网公司合作融合,都将在资本市场催生大量的投资机遇。

  2014年10月李克强总理访德期间,中德签署了《中德合作行动纲要:共塑创新》,提出两国将开展工业生产的数字化(工业4.0)合作。“工业4.0”战略旨在通过充分利用信息通讯技术和信息物理系统(CPS)相结合的手段,推动制造业向智能化转型。我国传统制造业目前面临人口老龄化、劳动力成本上行的的压力,向自动化、智能化生产转型升级是制造业发展的必然趋势,工业4.0符合我国制造业转型升级的发展方向,有利于我国从制造大国向制造强国的推进。工业4.0的核心是生产方式,进一步可以细分生产设备,生产过程,产品和后续服务,受益产业主要集中于机械制造、电子、通讯和计算机,我们认为,这一跨领域的产业主题将成为2015年可以预见的市场投资热点。

  诚如习近平总书记为首届世界互联网大会的致辞所述:“当今时代,以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起,互联网日益成为创新驱动发展的先导力量,深刻改变着人们的生产生活,有力推动着社会发展。”

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  • 第94133期

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