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团购平安之后 指数基金沦陷

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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  林建荣

  退潮了,谁在裸泳?

  2014年四季度,480只公募基金狂砸520.96亿元“团购”中国平安(601318),占中国平安流通股比重达13.49%,在金融股大象起舞时赚得盆满钵满。

  奈何好景不长,今年以来的风格转换让不少基金措手不及。数据显示,1月份,中国平安股价下跌7.25%,加上2月2日4.43%的跌幅,今年以来中国平安股价已经缩水超过十分之一。而此前“团购”中国平安的基金也迎来业绩分化,指数基金泥足深陷,主动管理产品则多数成功逃顶。

  指数基金沦陷

  数据显示,易方达沪深300非银ETF、鹏华中证800证券保险、华夏上证金融地产ETF、建信上证社会责任ETF、国泰上证180金融ETF、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180价值ETF、易方达上证50、信诚中证800金融等9只指数基金产品在2014年四季度持有中国平安的股票市值占基金净值比均在10%以上。其中易方达沪深300非银ETF更是达到21.05%。

  2015年以来,在中国平安股价大幅缩水的情况下,上述指数基金产品感受了一把唇亡齿寒。今年以来截至1月30日,鹏华中证800证券保险、国泰上证180金融ETF、易方达沪深300非银ETF、信诚中证800金融、华夏上证金融地产ETF等5只重仓中国平安的指数基金产品净值缩水均超过10%,缩水情况最严重的鹏华中证800证券保险净值增长率为-11.49%。此外,华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180成长ETF、易方达上证50、建信上证社会责任ETF等4只产品净值增长率介于-7%~-5%之间。

  从整体情况看,2014年四季度“团购”中国平安的86只指数基金产品1月份的业绩表现可谓哀鸿遍野,平均净值增长率为-4.16%。净值增长率低于-7%的基金产品达到12只,这也与基金四季度重仓持有大盘蓝筹不无关系。

  多数股票基金成功逃顶

  一季度,中国平安股价先高后低,从年初的77.80元一度上涨到1月16日的最高81.40元,这也给机构投资者创造了逃顶的机会。

  数据显示,去年四季度持有中国平安股票占基金净值比在8%~10%之间的产品共计62只,其中普通股票型基金42只。在高仓位运作中国平安的股票型基金中,1月份有不少成功逃顶的例子。

  在东吴行业轮动、汇添富成长焦点、汇添富价值精选、上银新兴价值成长、诺安主题精选、金鹰策略配置、信诚优胜精选、建信潜力新蓝筹、信诚幸福消费等9只期内持有中国平安股票市值占基金净值比例超过9.5%的基金中,1月份迎来业绩分化。上银新兴价值成长期内净值大幅缩水10.66%,而其他基金产品则迎来不同程度的净值增长,以汇添富成长焦点表现最佳,期内基金净值增长率为6.81%。

  南方基金首席策略分析师杨德龙对《第一财经日报》表示:“今年以来不少基金开始调仓,减持大盘蓝筹切换到二线蓝筹和小盘股。否则在近阶段金融股调整的过程中,前期重仓股净值下滑会非常明显。”

  数据显示,203只去年四季度参与“团购”中国平安的股票型基金1月份平均净值增长率为3.56%。

  摩根士丹利华鑫基金表示:“2015年1月份已过,与很多人的想法相异,以金融为代表的蓝筹没再上攻,创业板也没有继续下跌,反而创出1759点的新高。未来一段时间,除非政策重大调整,短期市场风险偏好可能继续下降。”

  杨德龙也表示:“近期金融板块出现一定调整,这是过去的上涨压力带来的,长期来看金融板块还是今年有希望上涨的板块。”

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