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三成股基“名不副实” 仓位调整或引发赎回潮

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-12
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  《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》第三十条第一款规定,“百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金”。而多盈数据显示,截至二季度末,349只股票基金平均仓位为83.24%。其中共有240只股基仓位超过80%,占比高达68.77%。349只股基中股票投资占基金资产比例不足80%的共有109只,占比达31.23%。 

  三成股基仓位低“名不副实”有望调整

  多盈金融研究中心统计显示,截至二季度末,349只股票基金平均仓位为83.24%。其中共有240只股基仓位超过80%,占比高达68.77%。349只股基中股票投资占基金资产比例不足80%的共有109只,占比达31.23%,超过三成。

  具体来看,股票投资占基金资产比例不足80%的有109只股票基金中,共有47只基金二季度末股票比例不足70%,其余62只股票基金,股票投资比例在70%到80%之间。

  多盈发现,26只股基的股票投资比例占基金资产比例仅仅达到最低60%的股票仓位下限,占109只股票基金比例为23.85%,共涉及22家基金公司。其中,4家基金公司旗下分别有2只股基上榜。这4家基金公司分别为新华基金、诺安基金、工银瑞信基金和博时基金公司。旗下基金分别为新华优选消费、新华行业周期轮换;诺安全球黄金、诺安成长;工银瑞信全球配置、工银瑞信全球精选;博时抗通胀和博时第三产业成长。

  截至二季度末,有7只基金股票仓位比例接近《运作办法》(征求意见稿)中的80%股票仓位,这7只股基分别为长信量化先锋、泰信中小盘精选、泰达宏利行业精选、诺安中小盘精选、金鹰行业优势、华安策略优选和大成景阳领先。股票投资比例分别为79.13%、79.38%、79.54%、79.56%、79.71%、79.77%和79.95%。

  近半网民因提高仓位下限

  选择赎回

  在新浪财经发起的针对《运作办法》中股票型基金仓位下限拟由百分之六十提升到百分之八十的一项投资者问卷调查中,截至昨日共有24081人参与,在“如果您是股票型基金投资者,您会如何”的选项中,有37.9%的人选择了赎回,33.4%的人选择了观望再说,28.7%的人选择加仓;在“您认为此举利好股市还是利空?”的选项中,有31.4%的人认为短期利好,30.7%的人认为长期利好,17.8%的人认为长期利空,7.5%的人认为不好说,还有6.4%的人选择了短期利空。

  此外,在金融界发起的针对《基金运作管理办法》征求意见投资者调查中,截至昨日共收到2283份有效答卷中,在“如果您是股票型基金投资者会怎么办?”的选项中46.52%的人选择了赎回,12.92%的人选择了加仓,27.03%的人选择了正常持有,13.53%的人选择了观望再说;在“您认为《管理办法》征求意见稿修订对股市有何影响”的选项中24.44%的人认为短期利好,7.53%的人认为短期利空,24.35%的人认为长期利好,20.50%的人认为长期利空,12.05%的人认为呈中性,还有11.87%的人选择了不好说;在“修订稿中您最关注哪些方面”选项中63.73%的人选择了股票基金仓位下限从60%提高到80%,14.10%的人选择了基金的总资产不得超过基金净资产的140%,9.46%的人选择了将10%的分散化要求从股票扩大到其他证券,7.75%的人选择了拟进一步降低发起式基金的成立门槛,还有6.00%的人选择了其他选项。

  事实上,《运作办法》(征求意见稿)只是对以往的股票型基金仓位界定的一项补充。从前述数据可以看出,截至二季度末,68.77%的股票型基金仓位早已达到了80%之上。

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