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“一号文件”锁定“新三农” 四角度掘金“强富美”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-03
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  编者按:中共中央、国务院日前印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(下称“一号文件”),为我国今后的农业工作指定了“强”、“富”、“美”三大方向。这是自2004年以来,“一号文件”连续第十二次聚焦“三农”,意义之重大不言而喻。分析人士指出,在传统农业向现代化转型的大背景下,投资者要用大的战略眼光看待当前的农业股,而不应该只着眼于“一号文件”带来的主题性机会。本文特从土地改革、粮食安全、生态农业、农业信息化等四个角度挖掘其中的投资机会,供投资者参考。

  粮食安全种业龙头股尽享政策暖风

  今年“一号文件”中粮食安全被摆在显要位置。文件针对增强粮食生产能力提出了许多细化要求,包括永久农田划定、高标准农田建设、耕地质量保护与提升以及投融资等等。

  资本市场上,业内人士普遍认为,作为国家战略物资的种子无疑将受到政策重点关注,种业股将尽享政策暖风。事实上,近期种业股受机构关注度明显提高,机构给予隆平高科(000998)和登海种业(002041)“买入”及“增持”评级的家数均达到6家。

  具体来看,隆平高科在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位,系全国最大的杂交水稻种子供应基地,水稻种子的市场占有率超过17%,稳居全国首位,并且市场占有率有望继续上升。登海种业是由中国著名玉米育种和栽培专家、被称为“中国紧凑型杂交玉米之父”的李登海先生创建的中国种业领先企业,是国内最早从事种子“育繁推”一体化的企业之一,位列中国种业五十强的第三位。

  从行业来看,中信证券(600030)表示,2014年对全球先进的杂交水稻技术全球化开始放开,一系列的扶优扶强政策落地,正在形成极大的制度红利。与此同时,以隆平高科等为代表的种业龙头,已形成了完善的产品梯队,产品开发一代、储备一代、研究一代的企业内生产业红利,也即将释放。而从周期性角度看,经过了为期三年的种子高库存开始回落,库存周期引发的行业景气向上可期,预计能够持续三年。

  生态农业12只概念股逆市上涨

  随着中央“一号文件”的公布,A股市场的生态农业概念股或将获得超额收益。昨日,共有12只生态农业概念股逆市上涨,其中,蓝丰生化(002513)涨幅居首,达到5.29%,紧随其后的是乐视网(300104)昨日涨幅达3.31%,此外,新都化工(002539)、司尔特(002538)、鲁西化工(000830)、禾丰牧业(603609)、富邦股份(300387)、龙力生物(002604)等昨日涨幅也均在1%以上。

  资金流向方面,昨日,生态农业概念股受到资金青睐,共有12只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,鲁西化工、司尔特和蓝丰生化大单资金净流入均超1000万元,分别达到1850.22万元、1159.74万元和1109.72万元,此外,中粮生化(000930)、大禹节水(300021)、凯迪电力(000939)、韶能股份(000601)、新都化工、禾丰牧业等大单资金净流入也较为明显。

  业内人士指出,现代农业是我国农业发展的主要方向,今后我国将采取控制农业用水总量,减少化肥、农药用量,基本实现畜禽粪便和秸秆的资源化利用,基本实现废弃农膜的有效回收处理等措施,推进现代生态循环农业发展。

  土地改革两类公司明显受益

  今年“一号文件”土地制度改革继续推进仍是一大亮点。在昨日,A股市场出现明显调整之际,土地改革概念股仍有不错表现,其中,申达股份(600626)涨幅达9.04%,爱仕达(002403)、广州浪奇(000523)、神州信息(000555)、长春经开(600215)、新野纺织(002087)、黑牡丹(600510)、亚通股份(600692)、新赛股份(600540)等也均实现逆市上涨,涨幅分别达到3.37%、2.63%、1.83%、1.66%、1.62%、1.48%、0.93%、0.45%。

  资金流向方面,昨日,有10只土地改革概念股获大单资金青睐,这10只个股分别为,申达股份(7488.60万元)、黑牡丹(946.65万元)、广州浪奇(900.37万元)、长春经开(760.49万元)、爱仕达(711.60万元)、新野纺织(367.10万元)、新赛股份(103.19万元)、中国武夷(000797)(72.18万元)、华升股份(600156)(66.54万元)、亚通股份(47.42万元)。

  长江证券(000783)指出,现阶段,市场对土地流转的关注主要聚焦于土改利好如何在企业层面兑现。从土地资源的角度来看,一方面,土地流转将明显提升耕地价值,土地资源价值必将重估;另一方面,土地流转持续推进背景下,耕地租金增速会高于过去。因此,伴随土地流转改革的推进,以及市场定价机制的形成,土地资源将获得重估,相关上市公司将显著受益。其中,农业集体建设用地储备丰富的公司预计受益最为明显,这些公司包括罗牛山、海南橡胶(601118)、新农开发(600359)、亚盛集团(600108)等。

  农业信息化具有极大提升空间

  今年“一号文件”主题是农业现代化,所谓农业现代化可以概括规模化、机械化、信息化、产业化等四化。其中,与农业信息化相关的内容备受关注。

  目前,资本市场上,据不完全统计,农业信息化个股包括芭田股份(002170)、神州信息、江淮动力(000816)、千方科技(002373)、华宇软件(300271)、新研股份(300159)、隆平高科、圣农发展(002299)、辉丰股份(002496)、大北农(002385)等。

  从昨日市场表现来看,华宇软件强势涨停,神州信息涨幅也接近2%,此外,华宇软件和辉丰股份昨日均受大单资金关注,大单资金净流入金额分别达到2762.7万元和1683.53万元。

  随着信息化浪潮的兴起,信息化技术在工业和服务业领域已应用得较为成熟,不过在农业领域,信息化改造才刚刚起步。与国外先进的大农场生产模式相比,我国农业生产的信息化水平有极大的提升空间。有业内人士测算,按总产值比例法,2013年我国农林牧渔总产值为96995亿元,假设未来信息化投入占第一产业单位产值的2%,则农业信息化孕育着1940亿元的巨大蓝海。

责任编辑:pm

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