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华商稳固添利 多维立体控风险

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-04
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  业内专家建议,稳健、中性的风险偏好投资者可增配纯债基金抵御股市风险,例如正在发行的华商稳固添利债券基金。

  据华商基金介绍,从新基金的资产配置策略来看,区别于华商已有的4只债券基金,华商稳固添利专注纯债投资,规避了波动比较大、风险相对高的股票和可转债投资,帮助部分投资者获得净值波动比较小,但又能超越银行理财收益率的稳健回报。

  在券种配置策略上,华商稳固添利将债券品种划分为利率品种和信用品种。针对利率债,将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场利率水平变动趋势,防范市场利率风险;针对信用债,在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。尤其在中小企业私募债投资上,华商稳固添利将依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险。

  具体到个券选择上,华商稳固添利将充分评估个券到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资,从而在风险可控的情况下力争获得更好的收益。(曹乘瑜)

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