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募资意愿依旧强烈 投资重点继续前移

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-05
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  1月国内共披露VC案例107起,投资金额为30.94亿美元,创下近1年来投资规模的最高值。早期阶段的企业融资越来越受到投资者的青睐。

  PE(私募股权投资)做VC(创业投资)、VC天使化以及更多机构更深层次地参与并购是2014年中国股权投资的两大特征。在刚刚过去的2015年1月份,这两大特征依然明显。

  CVSource(投中研究院)数据显示,1月VC/PE投资市场披露案例总数为114起,投资总规模为33.46亿美元,其中国内共披露VC案例107起,投资金额为30.94亿美元,创下了近1年来的投资规模的最高值。早期阶段的企业融资越来越受到投资者的青睐。

  并购市场方面,并购交易宣布规模为412.64亿美元,同比大幅上升79.7%。1月份完成并购交易规模108.95亿美元,同比上升14.38%。

  32只基金成立并开募

  年初以来,PE投资市场募资意愿依旧比较强烈。CVSource数据显示,2015年1月国内VC/PE投资市场披露有32只基金成立并开始募集,其中22只基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模约26.98亿美元。对此,业内表示,1月基金目标募集规模较小,但从目标基金的数量来看,反映出投资市场募资意愿依旧比较强烈。

  在募集完成方面,1月份披露有14只基金募集完成,其中13只基金披露了募集完成金额,规模为13.86亿美元。1月整体披露的单只基金规模较小,造成当月基金目标规模和募集完成规模偏小。

  从1月开始募集和募集完成的基金来看,Growth(成长)类型基金依旧占主流,募资金额规模占据较大比例。数据显示,1月募集完成的基金,Venture(风险)基金6只,规模为1.13亿美元;Growth基金5只,规模为10.23亿美元。

  与募资相对平淡形成鲜明对比的是,投资端继续大放异彩。1月份披露的VC市场投资案例有107起,投资金额高达30.94亿美元,创下了近1年来的投资金额规模的最高值。相较而言,PE市场的投资业绩略显逊色,PE市场披露投资案例7起,投资金额为2.52亿美元,投资数量和投资金额同比、环比均出现较大程度的下降。

  就投资案例而言,1月较大的投资案例是美团网7亿美元的融资以及快的打车6亿美元的融资。2015年1月18日,北京三快科技有限公司(美团网)获得高达7亿美元的注资,但关于投资方和具体的融资细节暂时未透露。1月15日,杭州快智科技有限公司(快的打车)获得6亿美元注资,由软银中国资本领投,阿里巴巴以及老虎环球基金也参与了此次投资。

  早期投资仍受青睐

  机构向投资周期前端走,PE做VC、VC做天使成为2014年中国股权投资的一大特性。这一特性在今年年初仍在继续显现。1月份数据显示,早期阶段的企业融资越来越受到投资者的青睐,早期阶段的融资案例数目更是超过了一直位居榜首的发展期企业的融资案例数目。

  从投资行业分布来看,互联网、IT和电信增值行业投资依旧遥遥领先。114起融资案例分布于13个行业,其中互联网和IT的投资数量分别是44起和27起,电信及增值、金融以及制造业的投资案例数分别是18起、7起和6起。

  从投资金额的角度来看,互联网行业的投资金额依旧位居榜首,电信及增值、IT以及制造业紧随其后,投资金额分别是18.95亿美元、6.88亿美元、2.52亿美元和1.69亿美元。

  投资案例来看,2015年1月25日,上海洋码头网络技术有限公司获得赛领资本旗下赛领国际投资基金领投的1亿美元;1月24日,中商惠民(北京)电子商务有限公司获得近亿美元注资,由达晨创投、金浦投资、中信基金、浙商创投和洪泰基金创始人盛希泰等国内著名投资机构和投资人联合注资;1月21日,上海钢富电子商务有限公司(找钢网)获得1亿美元的D轮融资,由IDG资本、华晟创投联合领投,雄牛资本、红杉中国、经纬中国跟投。

  并购交易宣布规模大增

  更多机构更深层次地参与并购是2014年中国股权投资的另一大特征。2015年伊始,这一特征也仍在延续。数据显示,1月份国内并购市场宣布交易431起,同比下降10.58%,但并购交易宣布规模为412.64亿美元,同比大幅上升79.7%。1月份完成并购交易规模108.95亿美元,同比上升14.38%。

  金融、互联网依然是并购完成交易的主力军。在并购市场交易完成案例中,制造业、金融、互联网以17起、14起和14起分别占并购案例总数量的18.09%、14.89%和14.89%。从交易规模分布来看,金融、房地产、医疗健康居前,交易规模分别为70.2亿美元、9.4亿美元和5.59亿美元,规模占比分别为64%、9%和5%。值得一提的是,由于申银万国吸收合并宏源证券单笔交易达395.65亿元的明显拉动,金融业交易规模位居首位。

  此外,跨境并购完成规模占比15.54%。CVSource投中数据终端显示,2015年1月,中国并购市场已完成交易案例共94起,披露并购交易金额共108.95亿美元,其中跨境并购交易规模为16.93亿美元,占比为15.54%;跨境并购案例数量为15.96起,占比9.9%。

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