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[基金]权益类债券基金表现良好

  • 来源:多盈金融
  • 2013-03-13
  • 热度 ( 39℃ )

 截至2013年3月7日,国内债券基金涨多跌少,净值平均收益率0.37%,业绩总体跑赢基础债市。其中,可转债和激进型债券基金收益领先。

  结合2012年四季报仓位数据,持有企业债和权益类资产越多的债券基金近两周业绩表现越好。纯债基金中,杠杆比例和企业债仓位越大、利率仓位越小者业绩表现越好;普通债券型基金中,权益类仓位高者业绩较好;激进债券型基金中,权益类仓位、杠杆水平较高者业绩较好;可转债基金中,权益类仓位、杠杆水平对业绩影响并不显著。

  目前市场中,有博时信用债券A/C、银华信用双利A/C、招商信用增强等12只债券型基金招募说明书约定信用债投资比例不低于债券资产的80%,且可参与权益类即股票和转债投资。

  总体上,此类信用债基整体风险收益特征介于激进型和普通型债券基金之间,权益类资产参与度不激进,基金经理资历优于平均水平,部分基金短期持有赎回费率设置较高,个别基金参与中小企业私募债的投资。

  在当前股市存在波段性机会的背景下,以信用债投资为主、适度参与权益类资产的债券产品业绩弹性相对较高,多盈金融研究员建议投资者适当关注以企业类债券投资为主、适度参与转债投资的债券基金,如可参与股票和转债投资的信用债基。

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  • 第94133期

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