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基金抢筹“核电央企”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-06
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  2月4日,中国电力投资集团公司旗下上海电力(600021)、吉电股份(000875)和东方能源(000958)同时公告称,国资委已通知中电投启动与国家核电联合重组的工作。这是继南北车合并之后,央企间又一起重大合并重组。受此影响,实际控制人为中电投的个股表现强劲。除东方能源停牌外,上海电力、吉电股份自1月21日以来强势上攻,尤其是吉电股份已经实现了两个涨停。据记者观察,早在去年四季度,博时第三产业成长等7只基金新进重仓上海电力、吉电股份,仅12个交易日合计浮盈超过1.53亿元。值得注意的是,相关基金虽然持股量有限,但仍实现净值的快速增长,回报率领先同类基金。

  “国企改革还在继续推进,未来还可以期待更多改革事件驱动触发的个股投资机会。下一阶段,在以国企改革为主线的蓝筹股中继续寻找投资机会”,博时第三产业成长基金基金经理王雪峰表示。

  中欧基金独门重仓吉电股份

  记者注意到,已经连续涨停的吉电股份,仅出现在1只基金的前十大重仓股名单中,中欧基金管理有限公司旗下的普通股票型基金中欧价值发现(现任基金经理苟开红),新进重仓持有吉电股份421万股,持股总市值为2088.16万元,占基金净值比例为1.24%。虽然持仓有限,但吉电股份的强势上攻,令中欧价值发现受益匪浅。吉电股份自1月21日以来累计上涨41.71%,远远超过同期上证指数-1.15%的涨跌幅。短短12个交易日,中欧价值发现持股市值已从1726.1万元(假若去年四季度以来持股量不变)增至2446.01万元,浮盈720万元;与去年四季度末的持股市值相比,同样浮盈超过350万元。

  由于基金持吉电股份的数量有限,持股市值增长对中欧价值发现净值的增长贡献也有限。不过,截至2月5日,1月21日以来中欧价值发现单位净值累计增长3.59%,跻身主动偏股基金业绩榜单前1/3。

  6只基金新进上海电力

  中国电力投资集团公司旗下的上海电力,虽然表现没有像吉电股份这般冲击涨停,但该股在近12个交易日里累计涨幅达73.51%。基金2014年四季报显示,该股被6只主动偏股基金重仓持有。其中,博时基金管理有限公司旗下的普通股票型基金博时第三产业成长(现任基金经理王雪峰),截至去年年底新进持有上海电力1800万股,持股总市值为14057.97万元,持股市值占基金净值比为2.87%。泰信基金管理有限公司有两只普通股票型基金重仓持有上海电力,柳菁执掌的泰信蓝筹精选、泰信中小盘精选分别持有该股481万股、215.9万股,且均为新进,持股总市值分别为3756.61万元、1686.18万元,占基金净值比分别为2.66%、2.93%。此外,民生加银基金管理有限公司旗下的普通股票型基金民生加银景气行业(现任基金经理吴剑飞)、偏股混合型基金民生加银红利回报(现任基金经理孙伟、宋磊)以及灵活配置型基金民生加银策略精选(现任基金经理孙伟、宋磊),分别新进持有上海电力39.96万股、122万股、19.15万股,持股总市值合计1414.47万元。

  记者注意到,重仓持有上海电力的这6只基金均在去年四季度新进持有,且持股量并不大。近12个交易日,6只基金因持有上海电力产生14595.16万元的账面浮盈(假若去年四季度以来持股量不变),持股总市值由1月21日的22495.28万元增至昨日的37090.44万元。其中持股规模最大的基金博时第三产业成长,同期浮盈9810万元。

  由此估算,上海电力、吉电股份的强劲上涨,令提前布局其中的7只基金直接受益,在短短12个工作日里合计产生账面浮盈15315.16万元。

  基金“闪进”国企改革股

  其实,随着中电投与国家电网联合重组消息的落地,以基金为首的主力机构抢筹相关股。吉电股份2月5日level-2委买队列数据显示,截至当天10:40,38.9万手封单中有26.9万手为主力买单,共22笔,且多笔连续大单数量相同。而在前一交易日(2月4日),该股更是吸引了2.25亿元的主力机构买单,龙虎榜买方席位出现机构专用。“机构批量下单吸筹迹象明显,表明主力封涨停态度非常坚决,做多意愿强劲。”业内人士认为。上海电力早在1月29日,2个专用席位出现在买方营业部中,合计交易金额达1.58亿元。

  持上海电力市值规模最大的博时第三产业成长,其基金经理王雪峰在基金四季报中表示,“国企改革还在继续推进,未来还可以期待更多改革事件驱动触发的个股投资机会。下一阶段,在以国企改革为主线的蓝筹股中继续寻找投资机会。”

  孙伟、宋磊也在民生加银红利回报、民生加银策略精选基金四季报中表示,沪港通、国企混合所有制改革等市场催化因素将逐步落地,对市场产生深远影响,并与经济企稳形成共振,提升对场外长期资金的吸引力。2015年关注国企改革和相关改革公司的长期投资机会。

  观察抢筹上海电力、吉电股份的基金业绩发现,虽然持仓有限,但整体业绩领先。7只基金除博时第三产业成长、民生加银景气行业1月21日以来业绩处于同类基金中游水平外,泰信蓝筹精选、泰信中小盘精选、民生加银红利回报、民生加银策略精选区间回报率分别为4.61%、4.15%、4.55%、4.71%,均跻身同期同类基金业绩榜单前1/5。

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