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稳控风险 灵活操作 大成景益捕捉股债两市投资机遇

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-06
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  在基金投资中,将所有资产配置成权益类基金,一旦遭遇股市不利行情将面临巨大亏损;而将所有的资产配置成固定收益类基金,则有可能错失股市上升过程中的超额收益。因此,在资产组合中配置一定比例的混合型基金就显得非常必然,而且,借助其“进可攻、退可守”的特点,能够在各种行情中平滑资产组合的风险和收益,提升组合的稳定性。以大成景益平稳收益为例,作为一只偏债混合型产品,该基金一方面紧跟债券品种的配置节奏、找准市场机会,精选个券;另一方面,最高30%的股票仓位能够捕捉权益市场投资机会,配置权益类资产增厚回报,同时还可以积极参与新股申购,博取新股投资收益。这种灵活操作的特征,是希望根据市场的不同情况进行积极的主动性管理,以尽量获取两个市场在不同阶段的投资收益。

  从实际运作情况来看,大成景益自去年6月26日成立至今的业绩表现反映了基金经理投资思路的准确。统计数据显示,该基金近半年来净值上涨37.18%,位居同期可比基金前四分之一。去年四季度,受到央行降息以及国家实施“一带一路”战略等的影响,大量的场外资金进入股票市场,股票市场呈现了快速上涨的行情,其中大盘股表现尤为突出。债券方面,基金经理王磊增加和保持可转债仓位,精选大盘和高弹性转债获得了一定收益,并通过增配中高评级信用债获取票息收益,同时交易利率债获得波段操作收益。在股票方面,他进一步提升了股票的仓位,通过精选大盘蓝筹和主题机会个股,增强组合收益。

  对基金管理人而言,做好各类资产配置是偏债混合型基金投资的一个首要的因素。此外,在产品运作初期,还需要积累一定幅度的安全垫之后再增加权益资产的投资。最后,权益类资产的投资也需要遵循绝对收益的思路。这类强调风险控制的产品适合风险偏好较低、但又希望能够分享权益类资产上涨的投资者。自大成景益平稳收益成立以来,夏普比率一直稳居同类型基金的前列,风险收益比均维持在一个相对稳定的区间内,表明基金在注重收益的同时,对风险的管理能力相对较强。

  展望2015年一季度,王磊表示,他看好经济调结构和稳增长下的债券投资机会,继续全面深入研究宏观经济和货币政策走势,抓住市场机会,提前布局,顺势而为,抓住大类资产轮动投资机会,提高组合收益。股票方面,驱动权益市场上涨的因素仍然存在,他将根据市场情况,寻找估值合理,符合政策方向的行业和个股进行投资。

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