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泰达宏利:抓改革主题量化投资

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-08
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  央行2月5日“降准”,A股市场并未领情。正在发行的泰达宏利改革动力量化策略混合基金,其拟任基金经理刘欣表示,本次降准是对一季度处于通缩环境的再确认,降准旨在对冲外汇流出和经济下滑,但一次降准并不能改变2月指数区间震荡的判断。

  在刘欣看来,从全年投资布局来看,市场上行趋势仍在,尤其是受基本面和政策支撑的改革主题更具有投资机会。泰达宏利改革动力量化策略混合基金专注“改革”投资,当前的改革动力领域包括国企改革、金融改革、土地流转改革、企业兼并重组等。这些领域的改革都将成为未来数年内市场的持续性投资主题,引领市场的投资方向。

  泰达宏利改革动力尤其看好国企改革的投资机会,将从国企性质、区域、行业、股东结构、盈利能力等因子出发,预测国企改革的可能性及其潜在投资获利空间。

  具体到基金的投资策略,刘欣进一步表示,泰达宏利改革动力量化策略混合基金的投资策略主要分两步走:首先从“自上而下”的角度对股票、债券、货币等大类资产进行分配,并优选受益行业;其次,利用公司平台研发的独有量化模型,从国企改革因子、并购重组因子等方面出发,结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子,以“自下而上”的视角精选出具有各项改革可能性、受益于改革的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

  北京商报记者宋娅

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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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