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“一号文件”吸睛 基金提前超配农业股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-09
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  2月1日,中共中央、国务院印发《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》的一号文件,而这也是“一号文件”连续12年聚焦三农问题。此次“一号文件”的首要议题便是农业现代化。业内分析人士表示,随着中央“一号文件”的出台,陆续会有与农业相关的政策公布,针对几乎每年都会如期而至的“一号文件”,基金经理们往往会提前布局农业股。

  数据统计显示,在2014年配置了农、林、牧、渔业的基金中,总持有市值为102.05亿元,占净值比为0.23%,占股票投资市值比为0.65%,而股票市场标准行业配置比例为0.68%,低于标准行业配置0.02个百分点。不过,记者注意到,有六成基金超配农业板块。

  六成基金超配农业股

  数据统计显示,去年四季度共有375只基金配置了农、林、牧、渔业个股。

  其中,225只基金持有农、林、牧、渔业行业个股占基金资产净值比例为行业超配,占比为六成,150只基金低配农、林、牧、渔业行业个股。具体来看,农业个股占基金资产净值比例超过10%的主动管理型股票基金有3只,分别是天弘周期策略(超过标准行业配置比例26.46个百分点,配置市值为1.70亿元,占基金净值比例为24.38%),天弘永定成长(超过标准行业配置比例13.33个百分点,配置市值为0.19亿元,占基金净值比例为12.94%)和华富成长趋势(超过标准行业配置比例11.12个百分点,配置市值为1.70亿元,占基金净值比例为11.10%),配置比例在7%的有工银瑞信消费服务、银河消费驱动、中欧新蓝筹、工银瑞信主题策略、中欧新趋势、工银瑞信精选平衡和泰达宏利领先中小盘。

  第一超配基金不“表态”

  基金去年四季报中超配农业股最多的天弘周期策略基金经理钱文成和肖志刚在四季报中表示,中国经济的主体是工业,因此宏观走势基本受工业走势所主导。中国经济在2015年最大的变量是通缩,企业利润及企业投资都会受到抑制。而随着股票赚钱效应的持续扩散,零级投资者的持续入场,新增资金仍在推动股市向上。在今年的投资思路,将重点放在个股选择上,重点配置成长进行时的个股,集中持有,在去年四季报中钱文成和肖志刚并未明确表示对农业板块的看法。

  今年以来业绩表现绩优的基金华富成长趋势基金经理龚炜和王光力在去年四季报中表示,2015年宏观经济仍然低迷,虽然原材料下跌和利率下行对盈利增长构成一定的正面支撑,但整体上未来企业盈利增速仍将下行。在经济持续下行而通胀压力较小的背景下,货币政策定向宽松基调依然可以延续,在今年关注的两条主线投资机会是:一方面改革和转型预期,重点关注农业、军工、环保新能源、互联网、计算机等行业板块;另一方面是稳定增长的确定性收益板块,重点关注金融、地产、医药、视频饮料和汽车等行业板块。今年以来,华富成长趋势以9.06%的收益率在同期同类427只普通股票型基金中位居第80名,跻身前1/5阵营。

  对于农业板块的投资机会,首只农业主题基金前海开源中证大农业基金经理孙亚超表示,大农业板块估值目前仍为合理,行业前景受政策及产业结构调整影响不可限量。随着土地流转等政策利好的加快推进,传统农业的发展模式将发生转型,未来农业产业化进程将加快,大农业板块将迎来系统性投资机会。

  关注农业现代化及土地流转

  中金公司则在农业个股方面预期农业现代化和土地流转相关的将迎来阶段性机会的个股,更是明确建议重点关注登海种业(002041)、隆平高科(000998)、大北农(002385)、*ST大荒(600598)、农发种业(600313)等。

  根据中金基金推荐重点关注农业个股,并结合去年四季度基金重仓情况发现,生态领域的登海种业获得6只基金重仓持有,持股总量为1000.35万股,持股占流通股比为3.04%,持股基金分别是博时内需增长灵活配置、宝盈睿丰创新AB、华安创新、博时策略灵活配置、博时卓越品牌和宝盈资源优选。业绩预计微增的大北农获得18只基金重仓持有,重仓基金中,国泰金鼎价值精选(持股总量为830.96万股,持股占流通股比为0.86%)、上投摩根内需动力(持股总数为1640.33万股,持股占流通股比为1.71%)、信诚四季红(持股总数为615.00万股,持股占流通股比为0.64%)持有大北农占净值比例较高。农发种业被2只基金重仓持有,持股总量为124.07万股,持股占流通股比为0.41%,2只基金分别是银华消费主题分级(持股总数为89.60万股,持股占流通股比为0.29%)和新华鑫利(持股总数为34.47,持股占流通股比为0.11万股)。隆平高科被19只基金重仓持有,持股总量为5010.91万股,持股占流通股比为6.03%,19只基金中持股占流通股比较多的基金有博世兴业成长(持股总数为3000.00万股,持股占流通股比为3.61%)、建信优化配置(持股总数为1156.97万股,持股占流通股比为1.39%)、嘉实成长收益(持股总数为388.84万股,持股占流通股比为0.47%)等。而*ST大荒在四季度并未为基金重仓持有。

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