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基金业绩分化 黄金QDII成“重灾区”

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-13
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  受海外市场动荡拖累,QDII基金难续去年辉煌,今年再度陷入整体亏损的尴尬之中,颇有几分“扶不起的阿斗”样。而从目前来看,今年业绩分化明显,投资黄金的QDII基金处境悲惨。

  QDII基金“偃旗息鼓”

  至少从目前来看,QDII基金几乎已经被打上了“扶不起的阿斗”的烙印。多盈统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,剔除今年以来成立的次新基金,截至8月6日,74只QDII基金今年以来整体亏损,同期平均跌幅为1.11%。单从数据来看,整体跌幅不大,但QDII基金再度亏损已成事实,这对其造成的负面影响无法估量。

  更为重要的是,去年备受诟病的A股基金,今年以来知耻而后勇,就在A股市场持续震荡调整的背景下,A股基金整体业绩一路高歌,同期整体涨幅已经超过10%。两相对比之下,QDII基金的整体表现确实让人汗颜。

  黄金QDII成“重灾区”

  而从下跌基金来看,黄金QDII成为下跌“重灾区”。就在上述所有基金中,有43只基金今年以来业绩亏损,数量占比高达58.1%。也就是说,今年以来,有超过一半的QDII基金都没赚钱,而黄金QDII更是跌得惨不忍睹。

  上述数据显示,有16只基金今年以来跌幅超过10%,甚至有5只基金同期跌幅超过20%。其中,易方达黄金主题以24.76%的跌幅,在上述所有基金中跌幅最大,紧随其后的是汇添富黄金及贵金属、上投全球天然资源、嘉实黄金、诺安全球黄金,同期跌幅均在22%以上。不难发现,就在上述5只基金中,黄金QDII占据了其中四个席位。

  此外,博时抗通胀增强回报、易方达恒生国企、嘉实H股指数、国泰大宗商品、建信新兴市场等基金,今年以来累计跌幅排名也相对靠前,同期跌幅均在12%以上。

  美股QDII表现抢眼

  不过,相对于黄金QDII的大跌,美股QDII整体表现抢眼。就在业绩上涨基金中,广发亚太、富国中国中小盘今年涨幅排名前两位,同期涨幅分别达到22.71%、21.42%。而美股QDII整体表现比较突出。

  大成标普500等权重、博时标普500、工银瑞信全球精选、易方达标普消费品指数四只基金排名紧随其后,同期涨幅均在17%以上。而长信标普100等权重、广发纳斯达克100、国泰纳斯达克100、华宝油气等基金,今年以来也有不俗表现。而从名称就能看出,上述基金几乎都是投资美国市场的QDII基金,而受益美国股市的强势表现,其业绩今年以来也是比较抢眼。

  值得关注的是,鹏华美国房地产基金近一个月净值上涨8.82%,位列QDII基金涨幅榜第2位,在同类型REITs投资基金中排名第1,而其二季度净申购规模为1.64亿份。而在最近三个月里,易方达高端消费品指数增强基金,净值增长6.31%。

  后市推崇美国市场

  对于后市,鹏华美国房地产基金经理裘韬表示,房地产是2013年美国复苏行情中最重要的题材,高可见度的业绩表现、平稳的估值水平以及宏观风险的逐步释放将有利于REITs继续创造良好的投资回报,预期未来数年美国房地产市场仍将有良好的表现。而易方达标普全球高端消费品基金经理费鹏认为,当逐渐好转的经济数据释放出来时,欧洲市场会有很强劲的表现。同时,下半年集中了很多的欧美传统的节假日,整个消费行业会有较多行情出现,因此看好高端消费品基金下半年的表现。

  上投摩根近期也指出,近期海外市场经济景气度回升,美国7月制造业PMI大幅回升至55.4,显示未来制造业将近一步改善;欧洲制造业PMI亦首次回到扩张格局(7月50.3),暗示欧洲经济增长未来将重回增长轨道。预计下半年宽松资金环境、美欧日景气复苏与股票资产估值吸引力,有望持续吸引资金涌入成熟市场三巨头。
 

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