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震荡市更需合理调整资产配置

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-10
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  开年以来,上证综指、沪深300表现较为低迷,前期领衔的大金融板块回调,而中小盘股则相对活跃,风格转换再次上演。有机构认为,短期来看市场格局可能还将呈现大幅震荡波动的节奏,尤其体现在周期蓝筹行业,机会来自于波段。基于此种市场格局的预期,基金投资者可适当选择那些市值规模适中、中期波段操作能力较强的基金,从历史经验来看,这类基金往往能在震荡市中获得相对较高的投资回报。

  以兴全社会责任基金为例,该基金自设立以来的各个阶段管理业绩排名基本处于同业中上等水平,净值波动相对较小。基金经理傅鹏博在投资领域从业已逾十年,在实际操作中,他比较成功地把握了市场流动性和宏观政策的变化,利用仓位的调整结合行业与个股的准确判断,在市场的行业轮动与热点切换中保持了稳定的收益。回顾去年的操作情况,在经济整体平淡的环境下,兴全社会责任上半年继续保持了一定的灵活度,以自下而上优选个股为主,积极布局与深挖景气行业以及竞争力突出的公司,同时适度参与结构性行情。进入三季度以后,大盘蓝筹在沪港通概念的引领下,呈现了一轮波澜壮阔的上涨行情,而中小市值股票则自10月中旬起迎来显著调整。兴全社会责任在十大重仓股中新增了川投能源(600674)、骅威股份(002502)、长安汽车(000625)和万丰奥威(002085)等四只股票。这四只个股近三月净值平均上涨近20%,显示出基金经理突出的择股能力。

  对于普通投资者来讲,如何未雨绸缪,在震荡市中合理配置资产,找到能够抵御市场波动、并带来稳定收益的优秀投资品种显得至关重要。在短期市场反复震荡的环境中,投资的首要目标是风险防御和资金的安全,同时兼顾资金的收益性,而货币基金无疑是震荡市场下短期资金的避风港。此外,考虑到近期市场仍以震荡调整为主基调,投资者应保持相对审慎的态度,加强个基甄别,静待调整之后布局机会的出现。

  上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合,其中,进取型组合近一年收益43.53%,均衡型组合近一年收益22.59%,保守型组合近一年收益21.52%。

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