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7月对冲基金总榜发布:股票型最佳 期货现亏损

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-13
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  私募排排网8月12日讯  7月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,七大策略1848只产品平均收益2.12%领先大盘。其中,股票策略表现最佳,平均收益达2.99%,管理期货整体出现较大亏损,平均收益为-3.10%。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略“黑天鹅二号”以36.11%的收益获得总排名第一。云腾投资、尊道投资、凯丰投资、盛世景、平安信托、元康投资等旗下产品分别获得股票策略、相对价值、宏观策略、事件驱动、组合基金和债券策略产品组收益第一名。

  股票策略表现最佳

  根据多盈金融研究中心统计的股票策略、相对价值策略、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略和管理期货等七大策略产品数量分别有1308、81、8、64、92、182和113只,全部1884只产品7月份平均收益为2.12%,大幅跑赢同期沪深300指数-0.35%的收益。

  七大策略中,表现最好的策略为股票策略,平均收益达2.99%,主要原因是股票型私募普遍偏好中小盘股,而7月创业板指数和中小板指数均出现较大涨幅,其中,创业板指数7月上涨12.00%。

  组合资金表现仅次于股票策略,7月平均收益达2.02%,主要基于组合基金的主要产品类型为TOT,而TOT的投资标的一般是股票型对冲基金;紧随其后的是事件驱动策略,7月平均收益为1.75%,主要策略是重仓参与定增;相对价值、宏观策略、债券策略业绩平稳,均实现正收益。

  管理期货成为7月份唯一亏损的对冲基金策略,平均收益为-3.10%。融智评级研究员彭晓武表示,7月份期货市场行情震荡,投资者面临较大挑战,尤其是程序化交易者,许多趋势模型和系统较难对波动的行情进行有效操作,或者出现频繁交易,导致收益减少甚至亏损。

  七大策略前三排名揭晓

  7月股票策略收益排名前三的产品依次是“兴业信托-云腾1期”、“久阳一号”和“华融信托-御峰一号”,收益率分别是27.93%、23.16%和22.82%。其中“兴业信托-云腾1期”近三个月累计上涨超过45%,近一年收益高达75.46%,在1000多只产品中排名第一,基金经理顾涛对市场趋势和热点的判断和把握较为准确。

  7月管理期货策略收益冠军为“黑天鹅二号”,收益率达36.11%,同时在7月份1848只对冲基金产品收益总排名中第一,该产品成立于2012年7月,累计收益率达446.28%,基金经理为山东百仕旺投资的孟庆华,擅长品种为股指期货、螺纹钢和焦炭。中财立品旗下“帕斯卡基金一号”和慧才添富旗下“慧才添富量化趋势一号”获得管理期货策略收益第二名和第三名,收益率依次是28.89%和27.19%。

  尊道投资旗下“尊道阶梯Alpha策略基金”获得相对价值策略组冠军,收益率达5.43%,该产品成立于2012年12月,累计净值1.1493,属于股票市场中性策略,深圳尊道投资由前香港柏坊资产投资总监谢柳毅创立。获得价值策略产品组第二名和第三名的分别是“礼一两克金子量化回报1期”和“华宝红移二期”,收益率分别3.84%和3.76%,其中“礼一两克金子量化回报1期”主要通过ETF套利获取收益。

  宏观策略有8只产品参与7月排名,仅“凯丰对冲一号”、“国联安-泓湖重域宏观对冲1号”、“凯丰对冲二号”实现正收益,分别是5.27%、2.42%和2.31%。其中,“凯丰对冲一号”成立于2013年2月,目前净值增长超过50%,基金经理吴星在期货投资领域有丰富的经验和优秀的业绩。

  获得事件驱动策略收益前三名的产品依次是“外贸信托-盛世景1期”、“中诚信托-证大金龙3号”、“陕国投-汇添富定增多策略2号”,收益率分别是9.88%、8.10%和7.47%,三只产品均以投资定向增发为主,“盛世景1期”基金经理曾担任万家基金投资总监、基金经理和银华基金基金经理。

  平安信托旗下“平安信托-双核动力4期1号”、“平安信托-新辉1号”、“平安信托-双核动力3期1号”获得组合基金策略收益前三名,收益率达11.94%、7.92%和7.89%,三只产品近一年收益都在30%左右。

  获得债券策略产品中元康投资旗下“长安信托-稳健19号”以3.46%收益获得第一,元康投资较为低调,据有关人士介绍,公司在债券投资领域经验丰富,是平安罗素旗下MOM产品配置的私募之一;券商集合产品“东海月月盈”和乐瑞资产旗下“长安信托-乐瑞强债1号”排名第二和第三。

表:2013年7月中国对冲基金策略分类收益前3名(不包含结构化)

策略分类

前3名产品名称

产品类型

投资顾问

基金经理

累计净值

6月收益

股票策略

兴业信托-云腾1期

非结构化

云腾投资

顾涛

1.3265

27.93%

久阳一号

有限合伙

泽泉投资

胡军程

1.3817

23.16%

华融信托-御峰一号

非结构化

懋峰资产

 

1.3106

22.82%

相对价值

尊道阶梯Alpha策略基金

有限合伙

尊道投资

王丹

1.1493

5.43%

礼一两克金子量化回报1期

非结构化

礼一投资

林伟健

1.1368

3.84%

华宝红移二期

券商集合

红移投资

 

1.048

3.76%

宏观策略

凯丰对冲一号

有限合伙

凯丰投资

吴星

1.538

5.27%

泓湖重域宏观对冲1号

公募专户

泓湖投资

梁文涛、李蓓

1.057

2.42%

凯丰对冲二号

公募专户

凯丰投资

吴星

1.02

2.31%

事件驱动

外贸信托-盛世景1期

非结构化

盛世景

路志刚

1.06

9.88%

中诚信托-证大金龙3号

非结构化

证大投资

朱南松

0.9559

8.10%

汇添富定增多策略2号

非结构化

诺亚星光

 

1.0518

7.47%

组合基金

平安-双核动力4期1号

TOT

平安信托

 

104.94

11.94%

平安信托-新辉1号

TOF

 

 

113.67

7.92%

平安-双核动力3期1号

TOT

平安信托

 

97.92

7.89%

债券策略

长安信托-稳健19号

非结构化

元康投资

 

0.9801

3.46%

东海月月盈

券商集合

东海证券

 

1.1514

2.22%

长安信托-乐瑞强债1号

非结构化

乐瑞资产

王笑冬

1.1557

2.10%

管理期货

黑天鹅二号

单账户

百仕旺

孟庆华

5.4169

36.11%

帕斯卡基金一号

单账户

中财立品

刘步

1.2891

28.89%

慧才添富量化趋势一号

单账户

慧才添富

李伟

1.1336

27.19%

数据来源:私募排排网数据中心(截至2013年7月底,未包含管理期货策略)

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%