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私募1月大调仓 增IT减金融家电

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-12
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  今年以来股市风格突变,新兴成长股再度成为市场上涨主线,嗅觉敏锐的私募基金顺势大举调仓,重点增持信息服务、信息设备等成长股,同时对金融服务、交通运输和家电等蓝筹股显著减持,私募基金整体仓位也小幅下降。1月末私募基金三大核心重仓板块变为医药、信息服务和食品饮料,对蓝筹板块的持仓显著下降。

  来自华润信托最新1月私募投资报告显示,截至今年1月底,华润信托中国对冲基金指数(MCRI)成份基金的平均股票仓位为84.15%,比2014年12月底下降了1.33个百分点,这已是私募基金的股票仓位连续两个月出现下降。其中,持仓超过八成的私募基金占比为69.01%,此外,有92.96%的私募将股票仓位维持在四成以上。

  按照资金流向来看,私募证券基金1月份重点增持信息服务、信息设备、化工和机械设备等板块,减持了金融服务、交运设备、家用电器和食品饮料等。根据行业持仓的百分比数据显示,截至1月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、信息服务、食品饮料、机械设备和金融服务。这五大行业市值占私募基金净值比例分别达到24.66%、11.45%、9.76%、8.72%和7.91%。

  可以看出,经过1月份大幅调仓换股,私募基金已经将持仓重点转移到新兴产业和大消费板块,对周期板块持仓大降。

  华润信托报告显示,共有170只开放式证券投资信托计划入选华润信托中国对冲基金指数(MCRI指数)。1月份,MCRI指数上涨了0.60%,而同期沪深300指数下跌2.81%,其超额收益的来源正是依靠对成长股的重点投资。

  统计显示,1月份MCRI覆盖私募基金中有56.21%的产品录得正收益。所有产品的收益率中值为0.83%,其中美联融通1期、理成风景2号、泰石1期和博颐稳健1期的收益率排名靠前,分别为29.38%、19.57%、14.65%和12.97%。最近一年MCRI指数涨幅为25.47%,其中东源1期、康成亨1期、开宝1期、龙票1期、泽熙4期、睿信、红山1期和国轩等产品收益排名靠前,均超过60%。

  今年以来不少知名私募基金频频调研新兴产业个股,泽熙投资2月以来密集调研了生意宝和天音控股(000829),民森投资调研奋达科技(002681)、创维数字(000810)和广博股份(002103),朱雀投资和景林资产调研了上海钢联(300226),星石投资调研东方精工(002611)和东易日盛(002713),展博投资调研宜通世纪(300310),和聚投资参与调研飞利信(300287)等等,这些机构调研个股不少在今年以来涨幅较大。

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