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私募7月赚2.99% 再输公募

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-13
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  早报记者 施颖楠

  阳光私募7月业绩昨日“放榜”,跑输公募似乎已经成为今年以来阳光私募止不住的“惯性”。

  私募排排网昨日数据多盈金融研究中心统计的1308只股票型阳光私募7月的平均收益为2.99%。相比之下,公募标准股票型基金在7月整体赚4.32%,高于阳光私募1.33个百分点。这已不是阳光私募今年首次败北公募,上半年阳光私募便以4.4%的平均业绩,跑输公募基金1.19个百分点。

  虽然整体业绩跑输公募,但7月业绩最佳的阳光私募——兴业信托-云腾1期单月赚得27.93%,大幅跑赢公募7月冠军18.3%的成绩。不过,最差的阳光私募——粤财信托-臣功1期7月亏损已经高达15.78%。

  近八成7月收益为正

  私募排排网数据显示,股票型阳光私募7月份实现正收益的产品共有1015只,占77.6%。相比之下,337只标准股票型公募基金同期取得正收益,占可比基金的95.2%。

  事实上,7月取得负收益的股票型公募基金也仅称得上是小幅亏损:亏损幅度最大的南方盛元红利复权净值增长率为-3.02%,而相比之下,7月份表现较差的私募产品,包括中信信托-融惠1号(实力1期)、否极泰、太阳帆投资和粤财信托-臣功1期,亏损幅度均超过10%。其中粤财信托-臣功1期亏损幅度最大达15.78%,否极泰、太阳帆投资两只合伙制产品亏损分别为14.37%和14.85%。

  不过,阳光私募中绩优者表现仍比公募抢眼:7月股票策略收益排名前三的产品依次是“兴业信托-云腾1期”、“久阳一号”和“华融信托-御峰一号”,收益率分别是27.93%、23.16%和22.82%。其中“兴业信托-云腾1期”近三个月累计上涨超过45%,近一年收益高达75.46%,在1308只同类产品中排名第一。

  明星私募凯石投资和龙腾资产7月表现不俗,凯石投资旗下中江信托-金狮181号和长安信托-鸿逸1号7月份净值分别增长20.45%和18.50%,均进入阳光私募收益前十排名;龙腾资产旗下长安信托-龙腾9期7月份收益率达18.84%,排名第七。

  相比之下,公募基金尚无产品在7月赚得20%以上的收益,目前的股基冠军中邮战略新兴产业当月的增长率是18.3%。

  减仓创业板

  值得一提的是,上半年的阳光私募冠军“粤财信托-创势翔1号”7月结束了高速增长的势头,7月的收益为6.25%,在阳光私募中排名267。此前,该基金上半年的业绩增幅高达93.51%。

  创势翔投资研究总监钟志锋表示,公司在创业板的减仓行动采取得相对较早,今年5月初已将仓位减下,转而着重于热点短线的操作。另外进入6、7月份,对创业板的态度更为谨慎,所以近期的相关操作也比较少。

  “明星私募”的态度或可视为阳光私募对创业板抱谨慎态度的缩影之一。8月份创业板将有25.14亿股解禁,解禁市值达到436.33亿元。而在接下来的9月份,15.70亿解禁股的市值也达到了361.31亿元,解禁规模仅次于8月份。据私募排排网数据中心调查,55.56%私募认为创业板风险巨大,会出现回调,仅11.11%私募认为创业板不会回调,33.33%私募则持不确定态度。

  乾阳投资董事长何辉表示,今年8月份是创业板解禁的高峰期,面临解禁压力较大。目前创业板中一些个股估值较高,涨幅也较大,后市调整压力较大。从技术面来看,创业板指数接近1239点的前期高点,调整压力比较大。

  翼虎投资总经理余定恒也指出,创业板爆炒后构筑中期头部的概率加大。“创业板的疯炒不是常态,是难以持续的。一个重要理由就是IPO(首次公开发行)可能重启。一旦IPO重启,在股票供给大幅增加之后,热钱赚钱效应必然减缓或扭转,中小盘股票的行情自然就会中止。”

  不过,也有私募对8、9月份创业板的解禁高峰并不担心。7月业绩不错的龙腾资产董事长吴险峰认为,创业板最大的风险是成长达不到预期,跟大小非解禁、IPO开闸没有直接的关联性,“创业板要发行新股了,可能不排除有些人就先撤出来看一下。但创业板公司的价值跟解禁是没有关系的。”

  吴险峰表示,现在属于一个经济结构调整时期,而结构调整能不能成功就看新兴产业能不能起来。“为什么有些股票50-60倍,银行、地产为什么才值10倍,这就是一个成长性的预期”。另外,看好成长股的第二个大的背景就是并购,并购给成长性企业又带来了另外一层增长。“把这个逻辑想清楚了,就不会再去纠结风格转换。”

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