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恒生银行出售兴业银行股份 高盛任独家配售代理人

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-13
  • 热度 ( 1000℃ )

在兴业银行的股权交易中,高盛成为主要参与者之一。
近日,兴业银行(601166.SH)发布公告称,公司第二大股东香港恒生银行于2月10日,以20.4亿美元出售其所持有的兴业银行9.53亿股股份,占恒生银行持有兴业银行股权的46%,占兴业银行已发行股份的5% 。交易完成后,恒生银行仍为兴业银行第二大股东。

一名熟悉这笔交易的人士分析,该笔交易有两大亮点:一是首个面对机构投资者销售的A股大宗交易;二是迄今最大的A股大宗交易。

据悉,高盛担任本交易的独家配售代理人和独家账簿管理人。上交所大宗交易平台主要为券商间小规模单边大宗交易设计,高盛围绕这一平台上30分钟内的执行进行了设计,在少于2周的时间里(从交易启动到定价)领导了此次交易的各项主要工作,跨墙沟通开始至定价期间股价上涨了2.3%。

公告称,2月10日,恒生银行与高盛签订了配售协议,将出售其所持有的兴业银行9.53亿股,每股价格为13.36元(较2月10日最后收盘价14.37元折让7%)。

根据该协议,相关股份将出售给机构投资者,并通过上海证券交易所大宗交易系统转让。 兴业银行表示,此次交易完成后,恒生银行所持兴业银行剩余普通股股份,约占兴业银行普通股股份总数的5.87%,仍为公司第二大股东。

该人士还透露,这笔交易最终获得大幅超额认购。

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