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私募大佬脉2015年投资策略

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-15
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 2月7日,由朝阳永续、华宝信托共同主办的2014年度(第九届)中国私募基金风云榜颁奖典礼在上海欢乐谷亚瑟宫圆满落幕。来自全国上百家私募基金公司的创始人、高管和基金经理,以及银行、券商、基金等主流金融机构的近600位精英人士参加了本次颁奖典礼。

 本届颁奖典礼中,朝阳永续董事长廖冰、弘尚资产合伙人倪飞、顶天投资董事长张怀安、从容投资董事长吕俊、华东师大教授余南平、六禾投资董事长夏晓辉、鸿逸投资总经理张云逸、原点资产董事长刘世强等众多私募机构大佬齐聚圆桌论坛,共同探讨了2015年经济形势和A股市场的机会与风险,各家私募大佬也向外界分享了各自研究的核心观点。

 2015年经济形势较为悲观

 圆桌论坛上,各位私募大佬对2015年经济形势作了展望,大部分嘉宾对2015年经济看法都较为悲观。原点资产刘世强认为“2015年将是非常困难的一年”,实体经济将会继续低迷下去,而且这种情况可能会延续到未来的3至5年。而且由于中国经济持续下滑,甚至不排除发生系统性风险的可能。而A股市场上,目前蓝筹股正处在阶段性的脉冲顶点,未来3-5年蓝筹股虽然还会有脉冲式机会,但是绝对不会有系统性机会。

 鸿逸投资张云逸也持相同观点,认为2015年经济相比于2014年会差很多,甚至还要下一个大台阶。他认为如果2015年或者2016年资源品价格出现比较大的波动,会对整个产业链条产生很大波动。将来出现成本上升情况,中段库存去的不顺畅,会造成企业盈利大幅下滑。

 但从容投资董事长吕俊却认为“中国经济没有想象中那么差”,中国经济的“底部”可能没有大家想的那么低;虽然中国经济的竞争力在衰落,但是中国企业竞争力在提升;在竞争格局的层面其实完全是可以通过提高整合的效率来提高企业盈利,这样可能后面整合快的行业、产业还是会出现机会的。

 2015年仍然不缺乏结构性机会

 虽然大佬们对2015年的经济走势比较悲观,但对2015年A股市场并不悲观,纷纷表示结构性机会依然不缺乏,尤其对互联网给传统行业带来的颠覆性改变,其中孕育了巨大的机会。鸿逸投资张云逸表示,2015年结构性机会很多,但主要还是在互联网领域。当今互联网渗透到我们社会生活各个角落,并深入渗透到每个行业。对传统产业进行渗透、改造、升级,生态化的塑造。所以希望在细分行业、互联网深度融合里面的公司中选择优秀公司,才能参与并获得他们成长机会,这样帮助投资人获得更好的回报。

 原点资产刘世强认为,从大的方向来看,长期低利率化时代会到来,资产重新配置时代也会到来,资本市场在未来5-10年还蕴藏着很多投资机会,但他依然认为未来3年里面大牛市机会非常小,还是结构性机会比较多一些,大国崛起、经济转型、制度红利、人口结构的这些变化都会给市场带来结构型的投资机会, “一句话就是忘掉过去30年我们的成功经验,重新去思考未来十年中国大国崛起一个伟大时代如何去应对。”

 顶天投资董事长张怀安认为市场的投资机会有两个,第一个机会是B股市场——现在B股价格被低估;第二个机会是可以通过港股通购买港股通标中比较便宜的股票, 2015年国外可能会有基金来大规模配置中国资产,而在配置中国资产的时候,香港蓝筹股还是比较有机会的。

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