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水泥股接过A股上涨接力棒 市场猜测周期股复活 基金开始资金大挪移

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-14
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  “煤飞色舞”过后,水泥板块也火了起来。昨天,最令市场关注的莫过于多只水泥股的竞相涨停。“这个世界似乎变了样,难道周期股开始复活了?”一位手中持有钢铁股的投资者一边半信半疑地看着行情,一边羡慕地说,“但愿,周期股的阳光也能普照到钢铁股身上。”

  “煤飞色舞”后,周期股故事开讲

  昨天一开盘,很多投资者都发现,周一掀起轰轰烈烈反弹行情的煤炭、有色股们,集体停止了上涨的步伐。不过,上涨的接力棒已然交到了水泥股的手上。早盘,水泥板块全线大涨5%以上。没过多久,同力水泥(000885)、塔牌集团(002233)、上峰水泥(000672)、青松建化(600425)4只股票强势涨停。下午,四川金顶(600678)后来居上,也加入涨停队伍。

  水泥股的大涨,看得手中持有钢铁股的股民们心里直痒痒。“都是周期股呀,盖房子、修桥,光有水泥还不行,应该也有我们钢铁股的份儿。”昨天,一位持有钢铁股的股民对北京晨报记者表示,自己的钢铁股在这两天周期股反弹的行情中也小涨了一下,但比起“煤飞色舞”和水泥股来,便小巫见大巫了。真希望这一次,周期股是真的“复活”了。

  而在投资圈,周期股的故事正刚刚开讲。“在经济预期持续下调后,7月部分经济数据超预期改善,谱写了周期股‘好故事’。”一位券商研究员对北京晨报记者表示,如今,讲故事已经不完全是成长股的专利了。“7月CPI同比增速低于市场预期,有效缓解了市场对于通胀上行的担忧;而PPI降幅进一步收窄,‘CPI-PPI’剪刀差显著回落,意味着利润变动阶段性回流上游,这种边际改善提升了周期股的盈利预期。”该人士称,经过了一个周末的酝酿后,市场终于对周期股故事开始认可,并掀起了这轮反弹热情。

  减仓创业板,基金进发周期股

  事实上,随着创业板的疯狂告一段落,部分基金也开始见好就收,转而进军低估值的上游周期股。上周五,就有基金业人士透露,在逐步减仓创业板。“部分涨幅可观的创业板减了一点,有些低估值的周期股有短期机会。”某基金公司投研人士称,不只是一家基金公司在调整持仓,场内资金整体都在大挪移,从创业板转向估值洼地的安全区域。

  而昨天,作为基金业新秀的合资公司——华润元大基金公司也表示,外资们普遍看好中国市场。“蓝筹股的市盈率不到9倍,真便宜!外资们很愿意进来,只是有额度和门槛(QFII)的限制。”华润元大投资总监李湘杰表示,目前A股处于较低点位,市场下跌的风险并不大。

  晨报记者王洁

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