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风格“由大变小” 一月私募跑赢大盘

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  □本报记者 黄莹颖

  今年以来,市场风格逐渐由大盘蓝筹转回以创业板为主的小票,从数据上看,习惯与操作小票的私募再次大幅跑赢大盘,截至2015年1月31日,阳光私募行业平均收益2.69%,超越沪深300指数5.5个百分点。

  调查显示,对于2015年,八成以上的私募都认为将是牛市,而从投资机会看,私募最看好国企改革、金融、医药和军工等。

  1月跑赢大盘5.5%

  据格上理财统计,截至2015年1月31日,阳光私募行业平均收益2.69%,超越沪深300指数5.50%(同期沪深300指数涨跌幅为-2.81%)。其中,股票类基金平均收益2.75%,排行前十的基金收益率均超过20%。和聚鼎宝2期凭借重仓的某轨道交通板块重组股,单月收益超过40%,菁英时代投资有三只基金上榜。此外,股票量化型基金平均收益1.14%,宏观私募平均收益3.37%,组合基金平均收益3.25%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益12.46%,行业后1/4平均收益-5.40% 。

  值得注意的是,尽管市场仍然火爆,但是由于临近春节,1月发行市场的热情不高,全月共发行阳光私募基金583只,其中有明确投资顾问的共197只(含15只子基金)。主基金的投资策略中,股票多头策略占绝对优势,占比70.33%;期货策略有26只,占比14.29%;股票量化策略有13只,占比7.14%。

  此外,虽然市场向好,但仍有部分产品出现亏损清盘,格上理财统计显示,1月清盘的产品共14只,其中6只为提前清盘,8只为到期清盘。淡水泉投资、铭远投资等机构均有产品到期清盘。清盘的产品中,有3只产品出现亏损。

  8成私募认可牛市逻辑

  2015年至今,市场风格有了较为明显的变化,大盘蓝筹滞涨甚至调整,而中小板、创业板指数则不断刷出新高。据私募排排网数据中心调查,对于大盘蓝筹,81.82%私募看好蓝筹股的机会,18.18%私募则持谨慎态度。对于创业板,63.64%私募认为创业板会震荡上行,25%则认为会震荡下行,2.27%认为会大幅走高,而9.09%私募则认为创业板会进入熊市。

  据私募排排网数据中心调查,私募认为2015年投资机会三分天下,蓝筹股、成长股和主题股在2015年都会有不错的表现。其中,国企改革、金融、医药和军工等最受青睐。27.78%私募看好国企改革在2015年的机会,22.22%私募看好以券商和保险为主的金融股机会,医药股仍然是私募的心头好,19.44%私募看好医药股;13.89%私募则看好军工股的机会。

  从2015年全年趋势上看,私募排排网数据中心调查显示,近八成私募看好A股的牛市行情,22.22%私募认为将有大牛市行情,55.56%私募则认为未来是一个慢牛行情,20%私募认为未来会震荡整理,而2.22%私募则认为市场会下跌。对于上证指数的走势,最高看至6000点,最低看至2000点左右,大多看高至4000点附近。61.36%私募认为上证涨幅会超过15%,25%私募认为上证指数涨幅会介于10%-15%,11.37%私募则认为涨幅介于5%-10%,2.27%认为涨幅会小于5%。

  去年11月沪港通开通之后,私募对参与港股交易虽然参与不多,但是未来仍有较大兴趣参与。私募排排网数据中心调查,11.63%私募表示已经参与了港股投资,20.93%私募则表示在积极筹备中,46.51%私募表示目前在观望中,20.93%私募明确表示对港股不感兴趣。

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