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反弹不改谨慎预期 关注选股出色基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  上周沪深两市大盘强势反弹,不过成交额依然维持低迷,显示投资者短期谨慎情绪较浓。在券商两融业务整顿的背景下,沪深股市近期持续进入调整状态。落实到基金具体的投资策略方面,年前市场虽迎反弹但建议投资者稳健操作,不要盲目追涨杀跌超配高风险激进型品种。中长期投资者应继续积极关注市场的变化,选股能力出色的偏股型基金仍会获取显著的超额收益,基金投资者可关注管理人投研实力雄厚、选股能力出色且各期业绩表现稳健的基金作为投资标的。本期推荐的四只基金都较为契合当前市场特征,供投资者参考。

  □民生证券 闻群 王静进

  宝盈策略增长

  投资要点

  宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“宝盈策略增长”)属于股票型基金。该基金设立于2007年1月19日,通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。

  业绩领先同业:宝盈策略增长自2007年1月19日成立以来,已取得100.01%的收益,高于同业平均水平。从各统计区间表现看,该基金业绩均稳居同业前列。

  自下而上优选个股:宝盈策略增长重点以个股投资价值判断为主,采取自下而上的投资策略。管理人判断2015年虽然蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大,但市场更可能呈现双分化(蓝筹股和成长股都开始分化)、双轮驱动(优质蓝筹和优质成长齐飞)的格局。该基金在优选蓝筹股的同时,利用市场风向对成长股不利的局面优化成长股组合。从十大重仓股来看,重仓股表现出色支撑基金业绩。

  投资部总监亲自管理,大幅提升基金业绩:基金经理彭敢历任大鹏证券和银华基金分析师、万联证券研究部门业务负责人、财富证券投资部副总经理、投资经理;2010年9月加入宝盈基金,任投资部总监,曾担任基金鸿阳、宝盈鸿利收益基金经理,现担任宝盈资源优选、宝盈新价值、宝盈科技30、宝盈策略增长和宝盈睿丰创新基金基金经理。

  银河行业优选

  投资要点

  银河行业优选股票型证券投资基金(以下简称“银河行业优选”)属于股票型基金,该基金设立于2009年4月24日,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,追求基金中长期资本增值。

  各统计区间业绩领先同业:银河行业优选各统计区间业绩均领先同业,最近一季度、半年、两年、三年、五年收益率均居同业前20%。

  保持高仓位运作:银河行业优选仓位稳定,较少进行大幅调整,仓位较同类基金平均水平略高,对一些受益产业政策和成长股坚定持有。虽然成长股质量整体参差不齐,部分个股的业绩兑现力度偏弱,股价主要靠预期支持,但在转型的背景下,仍可选择出行业前景远大且公司治理和运营能力优良的品种,市值存在巨大空间,未来竞争优势突出的龙头企业将凸显优势。

  基金经理任职回报领先同业:银河行业优选自成立以来共经历4位基金经理,分别为王忠波、陈欣、成胜和王海华,平均每位基金经理管理时间约为2年,更换基金经理前后其业绩持续性较好。现任基金经理成胜管理期间年化任职回报为21.69%,在同类218只基金中排名第1位;王海华管理期间年化任职回报为59.71%,在同类361只基金中排名第7位。两位基金经理管理业绩排名均十分靠前,为投资者取得较好的收益。

  嘉实策略增长

  投资要点

  嘉实策略增长混合型证券投资基金(以下简称“嘉实策略增长”)属于混合型基金。该基金设立于2006年12月12日,嘉实策略增长通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。

  业绩持续领先,新年势头正劲:嘉实策略增长自2006年12月12日成立以来,已取得136.19%的收益。从各区间表现看,该基金均有突出表现,年初至今已取得20.84%的收益,高居同类可比172只基金中的第2位。

  兼顾选股择时:从嘉实策略增长各季度资产配置上看,该基金通常顺势而为,在市场系统性下跌时降低股票仓位以规避风险,市场向好时果断加仓博取收益。2014年四季报显示,该基金将组合的权益比例提高到了上限,在行业配置上,增加了非银、房地产行业的配置。该基金重仓持有的十只个股近三个月全部上涨,平均涨幅达61.29%。

  双基金经理制保障产品业绩:嘉实策略增长由丁杰人和刘美玲两位基金经理共同管理,两位基金经理均具有多年投研经验,管理业绩稳定居前。其中,丁杰人2013年11月加入嘉实基金,现担任嘉实策略增长基金经理。管理银河竞争优势期间取得年化任职回报22.08%;管理嘉实策略增长以来年化任职回报49.29%。刘美玲2004年6月加入嘉实基金,担任嘉实策略增长基金经理期间取得35.96%的年化任职回报。

  汇添富蓝筹稳健

  投资要点

  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“汇添富蓝筹稳健”)属于混合型基金,该基金设立于2008年7月8日,通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。

  长期业绩稳定,今年尤为突出:统计显示,汇添富蓝筹稳健自成立以来累计已取得115.18%的收益,为持有人创造了丰厚的投资回报。特别是今年以来,该基金取得17.11%的收益,高居同类可比172只基金中第6位。

  精选个股,重点配置:该基金为大盘成长型基金,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。未来宏观经济增速将继续放缓,但尾部风险的担忧在下降,整个社会财富和资本的配置结构在发生剧烈变化。受益于此,行业地位突出基本面良好的低估值蓝筹板块仍存在较好投资机会。该基金在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局。

  基金经理投研经验丰富:基金经理叶从飞2005年10月加入汇添富任交易主管,现担任汇添富均衡增、汇添富蓝筹稳健和汇添富环保行业基金经理。另一位基金经理雷鸣2007年6月加入汇添富基金,现任汇添富成长焦点、任汇添富蓝筹稳健基金经理。

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