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板块轮动搅乱排名 成长风格基金再度领先

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  今年以来,沪深两市行业板块及风格轮动频繁,但权益类基金整体还是迎来开门红。数据显示,截至1月30日,股票型基金和混合型基金今年以来平均上涨1.6%和4.18%。而同期上证指数和沪深300指数分别下跌0.75%和2.81%。不过,金融等权重股走势波动、中小盘股强势反弹的背景下,权益类基金的业绩排行榜也出现了显著变化。

  从持仓结构来看,持有较多计算机、电子、传媒等行业个股的成长风格基金业绩居前,去年业绩较弱的医药主题基金也有良好的表现;而侧重银行、证券等偏蓝筹配置的基金业绩则相对落后。截至2月11日,名列股票型基金前三位的是富国低碳环保股票、汇添富移动互联股票和国联安优选行业股票,净值涨幅分别为40.21%、33.07%和30.91%。而去年获得股票型基金冠军的工银金融地产仅处于同类基金中下游。

  以富国低碳环保为主动股票型基金为例,根据该基金去年四季报显示,该基金在去年年末重配行业为制造业和信息技术,净值占比分别为46.62%和33.55%,其重仓股以创业板和中小板股为主,从其季报的持股情况来判断,基金重配的不少个股股价涨幅居前,为基金净值上涨贡献不小。

  另一只今年以来收获了30.91%收益的国联安优选行业股票也由于踏准节奏,业绩得以领先。根据四季报数据显示,信息传输、软件和信息技术服务业占资产净值比重高达45.91%,十大重仓股中的东方财富(300059)、新大陆和九安医疗(002432)今年以来净值上涨47.53%、19.94%和27.89%,为组合的净值上涨奠定了基础。

  再看汇添富移动互联股票,该基金是国内首只投资于移动互联主题的基金,以移动互联主题的上市公司股票为主要投资对象。截至去年四季度末,该基金的十大重仓股中包括上海钢联(300226)、东方财富、同花顺(300033)、恒生电子(600570)等多只互联网金融股票。基金经理欧阳沁春阐述,很多传统行业与互联网结合以后,能够迸发出新的生命活力,大幅提升公司的价值。因此,基金在智慧医疗、互联网电商与互联网金融、互联网农业做了比较多的投资。

  展望今年一季度,欧阳沁春认为,随着互联网终端从PC向移动端的迁移、消费者习惯逐步养成,移动互联行业的成长空间巨大,有望催生出一批市值百亿、千亿的公司。基金会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及信息安全的投资机会。

  针对目前风格轮动明显的市场特征,海通证券(600837)指出,在风格选择上,虽然中小板、创业板继续占优,但相对长期看,大盘蓝筹风格行情并未结束,不过在急涨大涨之后强势程度有所下降是必然的,成长风格超跌反弹需求必然会被释放,而在市场风格快速转换的市场中重押一头的风险较大,相对均衡的配置是不错的选择。因此,在后续的时间中,投资者在资产配置上应选择选股能力较强的基金,采用成长、蓝筹均衡配置的策略,同时根据行情的演绎对配置比例进行灵活调整。

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