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一月阳光私募 八大策略优胜者

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  □格上理财研究中心

  据统计,截至2015年1月31日,阳光私募行业平均收益2.69%,超越沪深300指数5.50%(同期沪深300指数涨跌幅为-2.81%)。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括传统股票策略、股票量化、套利策略、期货主观、期货量化、宏观对冲、债券基金、组合基金等八大策略。

  股票型基金

  今年1月股票型基金平均收益2.75%,排行前十的基金收益率均超过20%。和聚鼎宝2期凭借重仓的某轨道交通板块重组股,单月收益超过40%,菁英时代投资三只基金上榜。

  股票量化策略

  近年来,对冲手段的使用越来越普及,在对冲投资的过程中,部分私募开始引入量化手段,通过量化模型、程序化交易来构造投资组合,发掘投资机会。其中,以阿尔法策略、趋势策略占比最高。其中,朱雀投资阿尔法2号1月收益率12.92%,业绩居首位。

  套利策略

  套利策略凭借其稳健的风险收益特征,颇受机构投资者及超高净值客户的青睐,成为其资产配置组合稳健标的的首选。据格上理财统计,套利策略基金1月平均收益1.57%。其中,诺德.淘利量化3号1月收益率7.44%,业绩居首位。

  商品期货类基金

  商品期货类私募基金主要分为期货主观、期货量化两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。其中,柯林1号1月收益率41.89%,业绩居首位。

  期货量化

  美尔雅(600107)天之成1号1月收益率14.62%,华物君裕11号1月收益率10.81%,康腾量化对冲1号1月收益率8.03%,呼啸期货3号1月收益率7.87%,金鹰.双隆5号1月收益率7.60%。

  宏观对冲基金

  宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。据格上理财统计,今年1月宏观对冲基金平均收益3.37%。其中,梵基1号1月收益率25.47%,业绩居首位。

  债券基金

  据格上理财统计,今年1月债券基金平均收益1.94%。为保证业绩的可比较性,对于结构化债券基金,以基金整体收益率为准。其中,创赢18号1月收益率15.13%,业绩居首位。

  组合基金

  组合基金旨在通过专业的投资组合管理,分散投资风险,获取稳定业绩。目前,组合基金多由信托公司、第三方基金研究机构发行。据格上理财统计,组合基金今年1月实现3.25%的平均收益。其中,弘酬优选8期1月收益率9.74%,业绩居首位。

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