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基金公司打造羊年投资利器

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-16
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  □本报记者 张昊

  就在农历马年即将结束之际,股市连续几日的齐涨走势为投资者也带来了一丝春意。而去年蓝筹暴动行情中大红大紫的分级基金也持续引发关注,对于很多习惯于依照行业自上而下选股的投资者而言,一大波即将发行的分级基金有望成为其股市投资的利器。

  基金公司密集布局

  尽管在一些主动投资人士看来,当前的分级基金热是建立在很多投资者不了解这一产品的前提之下,但不可否认的是多家基金公司已经将分级产品作为公司的重点发展战略。证监会网站1月29日公布了新基金募集申请的受理情况。在分级领域志在必得的鹏华基金,此次一口气上报了7只指数分级基金,鹏华基金或将成为未来管理分级基金最多的基金公司。根据公开信息,鹏华基金最新上报了7只指数分级基金,分别跟踪中证全指证券公司指数、创业板指数、中证银行指数、中证医药卫生指数、中证移动互联网指数、中证酒指数、中证环保产业指数。

  鹏华基金还将继续在分级基金领域深耕细作,后续不仅布局更多细分领域的分级基金,而且也将兼顾线上线下的投资者,使用创新的方式在互动中不断普及分级基金的投资者教育,让这一品种能够真正满足投资者多元化的投资需求。鹏华基金副总裁胡湘此前表示:“在新一轮牛市淘金大潮中,我们专注于卖铁锹,做中国市场最大的分级工具供应商,为投资者的财富增长助力。”

  无独有偶,另一家将分级作为公司战略的基金公司申万菱信也表示要做中国最大的分级基金供应商。仅在2014年,申万菱信基金在全国各地举办的分级基金讲座就超过100场,针对银行、券商、第三方等卖方,以及机构、个人等多类投资者传授了分级基金方面的知识。

  分级基金经理保持乐观

  在去年12月的券商“暴动”行情中,除了券商个股之外,成为当时市场明星的还有鹏华证保B、申万菱信证券B等行业分级基金,十多个涨停板令投资者认识了分级基金的巨大威力。由于金融行业的利好因素依然存在,因此相关的基金经理表示2015年的金融行业分级产品的表现依然值得期待。

  鹏华中证800证券保险指数分级基金经理余斌表示,2015年1月份上市券商的盈利数据,同比非常好,但是环比有所下滑,这也显示了2014年四季度券商利润增长比较快。相关的数据显示目前这一板块的热度有所趋缓。虽然2015年证券公司对融资融券的管理和门槛准入有所趋严,影响了市场预期,但实际上这块业务并不是很差。融资融券可能是今年证券行情产生预期差的一个因素。

  对于保险板块,余斌认为,第一,中国步入老龄化社会,保险更加回归保障的本质,这是它的天然优势带来的机会。第二,“国十条”对保险公司规划了非常好的行业前景。政府做这个事情一方面是要提高保险公司竞争能力;另一方面,现在政府在整个养老体系里面承担的责任太大,现在养老金缺口很大,中国逐渐步入老龄化社会,收益率也跟不上。因此政府很希望保险公司在整个养老体系里面发挥作用,这个也是其非常坚定看好保险公司未来发展非常重要的逻辑。“这种投资逻辑属于长期逻辑,不会受短期因素影响,所以需要高度关注”。

  除了券商、保险行业之外,还有一些行业存在系统性机会。例如军工板块,由于相关公司依照自下而上的选股方法存在一定的难度,而整个行业受军费支出增加、后勤费用压缩等因素影响持续景气,因此国防军工行业的分级基金也值得投资者持续关注。

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