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互联网金融、军工和医疗成私募最为看好的投资方向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-17
  • 热度 ( 2325℃ )

  辞旧迎新时刻,在“牛市还有看头”的乐观预期下,不少受访私募倾向持股过节。他们认为,目前市场调整已经基本到位,牛市将进入“第二阶段”,3月前后有望冲刺3500点。具体板块方面,互联网金融、军工和医疗成为私募当下最为看好的投资方向。

  牛市仍在继续

  临近岁末,持股过节还是持币过节的问题又摆到了投资者面前。而这一次,私募很乐观。

  “我们会持股过节,从统计上看,春节前后往往也是市场上涨的时间。”天启德鑫资产管理公司董事长王岩表示,“整体行情还会持续到3月前后。从历史上看,这段时间市场上涨的概率较高。”

  事实上,近期市场经历调整后再度显现上升格局,私募基于对A股中长期走势的看好,普遍认为行情后续仍有“看头”,持股过节成为主流建议。

  倚天投资公司投资总监叶飞认为,2月还是震荡行情,2月后大盘会向3500点进行冲刺,而创业板向2000点冲刺,两种风格会彼此交织,进行有效轮动转换。

  “牛市的第一个阶段是在流动性显著改善背景下的估值提升,现在基本完成;市场在等待货币政策和财政政策不断积累,从而使经济在未来的某一个时点中期触底,市场将进入牛市的第二个阶段。”和聚投资执行合伙人于军也表达了相似的乐观预期。

  互联网仍是“风口”

  具体到投资方向,年内表现强势的互联网概念依旧是私募最为受捧的投资“风口”。

  “互联网是信息安全的一部分,互联网到移动互联网、物联网甚至到智能化,这些都是我们在重点关注的领域。”深圳菁英时代投资公司董事长陈宏超表示:“估值高是相对而言,随着时间的推移,这种高成长性的行业、企业会不断的创造惊喜。”

  而在互联网细分领域,私募更为看好移动支付和P2P方向的投资机会。

  深圳一家私募基金表示,移动支付将成为继高速网络以及智能终端后的第三大基石。全球移动支付产业已经进入加速发展轨道,预计未来3至5年全球移动支付市场规模仍将继续扩大。

  而在P2P方面,受访私募认为,一方面管理层逐渐重视对P2P的监管,行业集中度有望提高;另一方面随着P2P的发展,征信需求大幅上升,“此前央行批准8家机构试点个人征信业务准备,预计征信市场空间在1000亿以上,率先参与征信系统的上市公司必将优先受益”。

  医疗和军工亦受关注

  互联网之外,受访私募较为看好的还有医疗和军工板块。

  “医疗我们具体看好医疗器械、医疗服务和医疗信息化。”沪上某基金表示。在其看来,医疗服务和医疗信息化有望在慢病领域(肝脏疾病、心血管疾病和糖尿病)率先突破,苹果和Google已经有相关产品问世;而医疗器械主要关注医疗器械的国产化。

  军工方面,尽管在近几个月的行情中进入调整期,但受访私募依旧对其后续走势普遍看好。北京一家机构表示,军工资产证券化、军工企业国企改革的推荐和科研所的改制,将带动万亿军工资产走向资本市场,成为未来5年催化军工股行情主要力量。

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