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高盛称苹果股价表现挽救了大量对冲基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-24
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  北京时间2月24日凌晨消息,高盛集团周一发表的一份报告称,在很多对冲基金勉强才能实现收益平衡的股市环境中,苹果公司正在扮演者救世主的角色。

  高盛集团在报告中指出,对冲基金最常持有多头头寸的一组公司在2015年以来仅有0.2%的涨幅,相比之下,标准普尔500指数的同期涨势是2.3%。而另一方面,苹果公司股价2015年以来已经有19%的涨幅――在美国每五家对冲基金就有一家持有苹果的股票,而持有公司股票的对冲基金中,12%将其作为头十大仓位的标的,这对于它们的年内表现是很大的提振。

  高盛集团的数据显示,苹果公司的股价表现对2015年内的货币管理人业绩会有相当大的影响,在对冲基金股权资产中的占比将是超过两年以来的最高水平。由于股价维持在纪录最高水平,苹果公司在标准普尔500指数中的权重已经达到了4%。

  包括首席美国股市策略师大卫-考斯汀(David Kostin)在内的高盛集团分析师团队在2月20日完成的这份客户报告中写道,“苹果没有任何疑问地是对冲基金最喜爱的股票,公司是对冲基金业绩,美国股市盈利增长和回报率的关键性驱动。”

  高盛集团追踪一揽子50只最常出现在基本面驱动对冲基金投资组合中前十位的股票。在最近这期报告中,高盛集团对854家对冲基金的持股进行了分析,它们在2015年开始的时候持有截止2.1万亿美元的股票头寸。

  对44名分析师的调查显示,他们平均认为苹果公司股价会在未来12个月内上涨约2%。高盛集团的判断则是更加乐观,认为苹果股价会在一年内上涨9.7%,至每股145美元。

  虽然部分基金经理减少了在股票,特别是美国企业股票上的配置,但是对冲基金的苹果公司股票持有量在2014年第四季度依然相当可观。

  绿灯资本的大卫-埃因霍恩(David Einhorn)表示,由于更强势美元将会限制美国企业海外业务的利润表现,他在第四季度市场上涨的同时减少了在美国股市多头方向的投注。

  监管备案文件显示,大卫-泰珀(David Tepper)阿帕卢萨管理公司在第四季度结束时候持有的美国股票资产减少27.4亿美元,相比之前一个季度减持了40%。有消息人士表示,负责乔治-索罗斯家族资产投资的对冲基金索罗斯基金管理在第四季度中将约20亿美元投资转移到了亚洲和欧洲企业。

  不过包括71岁的莱昂-库珀曼(Leon Cooperman)在内,还是有一些基金管理人继续看好美国,因为美国股市会有相比欧洲以及其他地方更大的涨幅。 (孔军)

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