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跟着社保基金掘金四大热点主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-26
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  2月13日,全国社保基金理事会公布的数据显示,2014年社保基金权益投资收益额为1392亿元,投资收益率达到11.43%,超过同期通胀率9.43个百分点。这已是社保基金第11年战胜通胀了。从短期投资收益来看,社保基金表现虽然不愠不火,但是长期累积收益不俗。随着羊年投资的开启,社保基金的一举一动再次成为投资人关心的焦点。有分析认为,总结以往的表现,今年社保基金的投资工作可能会在信息技术、“一带一路”、国企改革、优先股等四大热点上展开,投资人可以跟随社保基金布局相关基金,挖掘稳健收益。

  信息技术

  进入2015年市场风格转换明显,前期蓝筹股的疯牛行情暂告一段落,以计算机、传媒、通信为代表的成长股接力上涨,重仓相关板块的主题基金也开始显现赚钱效应。据统计,相关概念基金中,国投瑞银信息消费一马当先,今年以来回报达到14.71%。该产品自去年12月3日成立以来,两个月已经取得17%的累计收益。社保基金从去年三季度起也开始瞄上这个板块,去年三季度信息技术历史上首次进入社保投资前三甲,同期社保基金持股52家该行业上市公司,持仓市值为109.91亿元,比二季度增加32.29亿元,增幅为41.60%,对比大盘出现大幅增持迹象。

  上投摩根双息平衡基金经理孙芳对优质成长股长期看好,她强调,今年A股最大的机会在互联网等信息技术概念,一切行业与互联网的结合、一切服务的云化以及大数据的应用都有望促成新的商业模式,从而带来相关公司估值的提升。预估信息安全行业平均盈利增长将从20%提高到25%以上,行业龙头公司会明显受益。

  国投瑞银信息消费基金经理陈小玲昨日接受记者采访时指出,2015年证券市场依靠流动性放松和政策创新,仍然存在较大的机遇。国务院此前公布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中提出,到2015年,信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元,年均增长30%以上。

  策略:信息技术类基金目前有主动型、被动型包括ETF,以及分级基金B类,由于后两类对于时段的判断要求较高,更适合具有一定投资经验的投资人。

  “一带一路”

  “一带一路”是指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽我国的战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路,就免不了沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

  在去年11月6日,官方公布消息称,两天前召开的中央财经领导小组第八次会议,研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划,发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。消息一出,立马引发市场骚动,有业内人士认为,像保险公司、社保基金这类适合长期投资的机构,可以参与相关丝路基金的搭建。

  南方小康基金的柯晓表示,从经济层面看,受到2008年的美债危机和现在一直持续的欧债危机影响,欧美消费能力下降,中国出口减少,投资品过剩,三架马车中一架失灵。而另一方面,中亚国家及东南亚国家基础设施极其不足,很需要中国输出这方面产品、技术和能力。所以,“一带一路”的概念就是出口投资品给中亚及东南亚等国家,这个概念的投资机会会贯穿未来两三年。

  策略:目前市场没有明确的“一带一路”主题基金,但是南方小康、长盛高端设备等基金涉及较多的基建概念股,投资人可关注。

  优先股

  去年,人力资源和社会保障部下发了《关于企业年金基金进行股权和优先股投资试点的通知》,启动了企业年金基金股权和优先股的投资试点。人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示,启动这个试点的目的,主要是落实十八届三中全会关于积极发展混合所有制经济,引入社会和民营资本参股的要求,并借此扩大企业年金基金的投资范围,改善投资效率,提高投资收益,同时也分享国企改革的发展红利。

  李忠表示,去年试点第一批选择了中石化销售板块重组和铁路发展基金,均为大型国企的优质项目,预期收益较好,对投资也有回购的承诺,能够保证企业年金的流动性。

  “这个试点工作不仅对完善企业年金基金投资政策、拓宽投资渠道具有积极的作用,而且对于配合新一轮的国企改革、丰富融资渠道、助推资本市场发展等方面,也会起到积极的作用。”李忠强调。

  去年优先股已经开始牛刀小试,今年布局的力度可能会更大,由于优先股发行人的基本面较好,兼顾低风险和高收益两大有点,这块也将是社保基金的一块投资盛宴。

  策略:市场暂时还没有投资优先股的公募基金,但是一些债券、养老、保本型基金都会涉及此类主题的投资,不过由于权益类仓位有限,目前这类基金的收益多稳定在7%~11%,适合稳健投资人。

  国企改革

  此前有媒体报道称,国企改革的顶层方案经过数轮讨论和修改,有望在两会后出台。市场分析人士指出,31个省份在召开地方两会时都勾勒出了2015年地方国资改革的蓝图,包括“混合所有制改革”、“兼并重组”、“分类改革”、“整体上市”、“国有资本投资公司试点”等内容,或将撬动24万亿市值。

  统计数据显示,在目前A股所有上市公司中,实际控制人为国资委、地方国资委、地方政府、中央国有企业、地方国有企业、大学以及集体企业的上市公司总计高达1010家,占到了A股所有上市公司的三分之一以上。按照2月10日两市收盘价格计算,上述1010家“国资系”上市公司的总市值高达24.31万亿元,占到了沪深两市目前总市值的一半以上。

  平安证券认为,在国企改革进程加速的背景下,相关概念股值得关注。特别是力度超乎预期的地方国企改革,广东国企改革的表现有望成为全国国企“混改”的领头羊。根据广东省出台的省属国企改革方案,未来省属国企改革的工作重点之一是调整优化国有资本布局结构,通过国有资产资本化、证券化,探索以改制上市、引入战略投资者、经营者和员工持股等多种方式,发展混合所有制经济。

  策略:A股市场总共有逾千只国有企业股票,要从中选出优质潜力个股对于普通投资者来说难度较高,不妨借主题基金布局这一机遇。目前市场上已经发售或运行的有4只国企主题基金,除去封闭运作的嘉实元和外,有2只主动型产品和一只被动指数型基金。投资人可以根据自己的需求进行选择。

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