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基金公司墙外开花 私募业务超公募

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-27
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 在2014年大涨行情下,中国富人委托机构理财的资产规模已远超散户投资者。

 2015年春节过后,中国基金业协会首次公布证券类资产管理规模。数据显示,截至2014年12月31日,基金公司(指公募基金管理公司)及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约20.5万亿元。其中,基金公司管理公募基金规模4.54万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模5.88万亿元。

 也就是说,起步仅7年的基金公司私募业务,经过近三年、尤其是过去一年的快速发展,已超过发展17年的公募基金业务。

 换言之,在散户对委托理财”用脚投票”的同时,基金公司专户资产规模却在大规模增长,这似乎在告诉市场,中国的富人在以狂奔的速度寻求机构理财。

 目前,国内公募业务的最低认购资金大多是100元或1000元,部分货币基金的认购门槛甚至降至1元。

 由于A股多年熊市和“老鼠仓”导致的信任危机,在经历2006年和2007年超级大牛市带来的爆发式增长之后,国内基金公司公募业务近几年一直稳定在3-4万亿。至2014年A股回暖,公募基金资产规模有所增长。

 基金公司专户是一种私募业务,向特定客户发售,“一对一”专户特定向一个投资人发售,资金门槛为3000万元;“一对多”向多个投资者发售,资金门槛为100万元。总体来看,专户针对的主要是中国的中高产收入阶层。

 根据基金业协会数据,截至2013年底,基金公司管理专户资产为1.22万亿,2014年增至2.15万亿。至2014年年年底,基金公司子公司管理的专户资产规模达3.74万亿,基金公司与其子公司管理的资产规模总计为5.88万亿。

 基金公司子公司由基金公司开设,目前只用于发展私募类的专户业务,不开展公募业务。在中国,一些基金公司将全部专户业务划拨给子公司,基金公司只留公募业务;一些基金公司则将部分专户业务转给子公司,部分专户业务仍留在基金公司,子公司主要发展与传统股票、债券投资不相关的房地产投资、股权投资等创新类业务。

 基金业协会还公布了其他资产管理公司的数据。截至2014年12月底,证券公司资产管理业务规模7.95万亿元,期货公司资产管理业务规模124.82亿元,私募基金管理机构资产管理规模2.13万亿元。

 表面来看,证券公司是中国资产管理最大的管理机构。不过细分业务来看,证券公司管理的资产中,定向资管计划规模最多,1.031万只产品的资产规模为7.25万亿。主动管理的集合资产管理计划总规模为6554.5亿元,只占券商资管规模的8.25%。其余34只专项资管计划的资产规模为366.48亿元。

 市场人士称,券商定向资管计划中,不少是由券商作为发行通道,券商并不真正管理这些资产,一些资产由基金公司或私募机构作为投资顾问,在实际打理这些资产。

 统计显示,2014年年初刚刚实施备案管理的私募基金,经历了一年发展,备案私募机构4955家,基金7665只,资产规模21295亿元。其中,私募证券投资管理机构1438家,产品3766只,私募证券投资基金规模为4878亿元。

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