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信托公司掘金国企改革 曲线策略成亮点

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-27
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国资企业混改大幕拉开后,这里便成了投资机构新的“战地”,公募基金、保险、私募先后参与其中,信托公司亦不甘落后。但与前者的直接参与不同,信托多采用“迂回战术”。记者观察发现,目前信托公司主要通过两个路径间接分享国企改革红利。
2014年以来,已有上海、湖南、天津、广东、浙江等多个地方政府陆续出台国资国企改革方案,日前又传出关于深化国有企业改革的指导意见在内的几个方案,已经上报国务院国企改革领导小组审批。机构开始在二级市场看好国企改革相关股票的投资机会。
公募基金率先在二级市场有所布局并发行相关概念基金,包括中融基金的“中融国企改革型基金”、工银瑞信基金的“国企改革主题股票型基金”、富国基金的“富国中证国有企业改革指数分级基金”等。
信托公司亦看好国企改革股票的成长机会,通过引入投顾的形式与私募基金合作发行信托计划,从中分羹一杯。2月4日,山东信托发行“鸿道国企改革证券投资集合资金信托计划”,计划募集资金5000万元,集中投资受益于国企改革的相关个股.
记者查阅2014年以来发行的证券投资信托产品发现,虽然不少产品都将国企改革概念作为投资方向之一,但以此作为唯一投资标的的产品实属少见。
该信托计划并非山东信托直接操盘,而是引入鸿道投资作为投资顾问,实际操盘者为现供职于鸿道投资的原华夏基金的基金经理孙建东。产品存续期限为6个月,投资者最终将获得投顾业绩分成盈利的20%。
兴业证券分析,2014年以来A股国企改革机会已经陆续浮现,上市公司受益国企改革的机会频频出现,比如受益集团资产证券化、受益国资调整布局通过借壳等方式从传统行业转型、引入PE作为战略投资者以及各种形式的股权激励等。2015年随着国企改革顶层设计取得突破,中央和地方政府积极推动,国企改革加速发力,将给A股带来相关机会。
有数据统计显示,从主题板块的市场表现来看,受国企改革整体方案春节前出台预期带动,在300余只央企国资改革概念股中,2015年以来有1/3个股超 过同期上证综指的涨幅。而2014年7月中旬央企第一批试点名单公布至今,试点的六大集团下属的大部分上市公司涨幅已超过1倍。
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