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分级基金密集申报 热门板块曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-27
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  证监会最新下发的基金募集审核申请表显示,热门投资行业的指数分级基金是2015年公募基金公司主打推广类型,今年以来已有35只分级主题指基集中申报。

  从基金公司申报的的指数分级基金中可以看出,并购重组、“一带一路”、券商银行等蓝筹板块成了分级指基投资的热门,其中博时基金最新上报了中证800证券保险指数基金,华安基金也在1月申报了中证银行指数分级基金,中海基金也准备发行中证银行指数发起式基金。在去年国家提出“一带一路”的发展战略规划后,长信基金、长盛基金、安信基金等均选择了布局“一带一路”板块。

  在业内人士看来,行业或主题类分级基金有助于基金公司在牛市中扩张规模,也体现了大多数基金公司的牛市预期。分级B“助涨助跌”的特性使其能在牛市中成为近似“无门槛”的杠杆工具,迅速吸引散户投资者的关注,刺激产品规模快速增长。举例来说,去年最成功的分级产品莫过于申万菱信发行的申万证券分级指数基金,该基金去年3月中旬成立,至6月底建仓完毕场外规模和场内规模分别仅为0.27亿份和0.71亿份的规模,但随着券商股的强势崛起,分级B助涨的性质使其规模大幅上涨,短短6个月内场外规模和场内规模分别激增至57.69亿份和92.12亿份,十分博人眼球。其实,场内规模的增长一方面来自于外部资金的申购,另一方面分级B巨大的赚钱效应也使其频频触发上折条款,“被动”导致份额增加。

  数米基金认为,行业或主题类指数基金品种的增多相应丰富了普通投资者的投资工具,使得行业轮动投资策略从某种意义上来说变得更加可行和精确。对于风险偏好较低的投资者可关注分级A的长期配置机会,而想扩大收益、风险偏好较高的投资者可关注场内分级B的投资机会。此外,在投资行业指数基金时投资者还需关注择时的问题。作为一种工具化产品,指数产品自身无法代替客户进行择时操作。

  从具体品种来看,数米基金建议关注受益于政策的一带一路(或基建)、新能源汽车和国企改革等主题类指数基金,“在选择这类基金时不仅要关注其名字,还需要对其跟踪指数有一定的研究,看是否能代表需要投资的主题或行业的大部分投资机会,避免指数成分过于宽泛导致的投资不精准的问题。”

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