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市场普涨 指数型基金夺冠

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-28
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  2015年2月13日至26日,市场指数均有所上涨,创业板更是创出历史新高,期间上证综指上涨3.94%、深成指上涨3.96%、沪深300上涨3.58%、中小板指上涨4.94%、创业板指上涨5.12%;行业方面,建筑装饰、公用事业、钢铁表现靠前,涨幅均超过6%,食品饮料、银行、非银金融涨幅靠后,均未超过3%。本期,股票型基金上涨3.47%,混合型上涨2.83%,指数型上涨3.89%,保本型基金上涨1.10%,债券型上涨0.83%、QDII基金上涨1.54%、货币市场型上涨0.16%、短期理财基金上涨0.15%。

  牛市格局已经成型,改革、政策和流动性驱动因素有望推动股指继续上涨,我们建议投资者继续增加对偏股型基金的配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。

  基金排行

  本期,市场指数普遍上涨,创业板更是创出历史新高,指数型基金涨幅好于主动操作的基金,具体来看,指数型基金排名表现出明显的行业特点,而主动操作的偏股型基金业绩排名的行业特点较为模糊,个股的选择以及调整的灵活度对基金业绩影响较大。随着可转债涨幅的放缓,可转债债基表现不再那么抢眼,本阶段债券型基金中一些选股较好的二级债基表现靠前,纯债类债基涨幅仍然较为稳健;QDII基金中投资恒生指数的表现较好,投资黄金的品种有所下跌;货币市场基金本与短期理财类基金本期业绩表现稳定,年化收益率为4.50%和4.52%。

  投资策略

  偏股型基金方面,牛市格局已经成型,改革、政策和流动性驱动因素有望推动股指继续上涨,建议投资者继续增加对偏股型基金的配置,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。

  债券型基金方面,经济基本面支持其平稳上行,纯债类债基作为较低风险的投资工具,仍适合风险承受能力一般的投资者,股指中长期趋势向上的形势下,可转债债基与二级债基具有较好投资价值,但需注意股指短期波动的风险,有一定风险承受能力的投资者可以继续关注。

  QDII基金方面,美国房地产及就业市场继续保持好转。考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。

  货币市场基金在降息趋势的影响下,收益将表现为先升后降,未来整体收益下降,但不排除单只基金兑现浮盈引起阶段收益上升。作为流动性管理工具,目前市场上还没有其他替代产品,其收益率相对银行存款仍有优势,有流动性管理需求的投资者可以持续关注。

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  • 第94133期

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    1年 0.35% 1.5% 1.35%
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