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公私募1月业绩大PK:公募略胜一筹

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-02
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  2015年1月,上证指数维持高位震荡格局,指数略跌0.75%。在此背景下,公募和私募的业绩也未能延续去年底的超高收益。不过,幸运的是,即便在1月份指数下跌的情况下,无论公募还是私募仍然取得了正收益。其中,公募平均收益4.46%,略高于私募3.17%的平均收益。

  有分析人士认为,私募跑输公募的主要原因可能是在去年12月股市大涨后,部分私募仓位转为谨慎;而公募则延续了四季度的较高仓位。

  1月指数现高位震荡

  1月份的市场走势与去年12月的大蓝筹行情有着显著不同,大盘股在前期大涨后步入休整,市场风格重回成长股。

  1月,上证指数下跌0.75%,深证综指上涨6.87%,上涨的个股达到1926只,仅530只个股出现下跌。计算机、传媒、农林牧渔等行业涨幅居前;而建筑装饰、非银金融、银行等板块则出现较大下跌。

  从公募和私募1月的业绩来看,公募平均收益4.46%,私募平均收益3.17%。公募强于私募。海通证券(600837)指出,去年12月份市场大涨后,私募出于绝对收益目标,仓位方面可能转为谨慎;而公募仓位始终较高,这可能是私募跑输公募的重要原因。

  公募平均收益高于私募

  公募收益排名前一位的基金是富国低碳环保。富国低碳环保由于重仓互联网板块,最终以26.72%的收益成为月度冠军。此外,排名前十的还有银河主题策略、银河行业优选、易方达科讯、汇丰晋信科技先锋、中银动态策略、国联安优选、浦银安盛价值成长、添富移动互联、长城双动力,平均收益达18.73%。这些基金多以重仓互联网板块为主。

  私募方面,1月有72%的私募产品取得正收益,超越沪深300指数的产品占比为85%。1月份私募股票策略产品业绩表现居前的10只产品,分别是倚天3号、和聚鼎宝2期、湘军彭大帅2号、融惠优选1期3号投资组合、君盈成长、谦石1期、汇成易岳麓1号、菁英时代成长3号、云信私募工场(二期)第7期(金陀罗飞龙2号)、富锦6号(金中和),收益率均在21%以上。

  从与公募的收益分布比较来看,私募收益率在-4%到12%区间的产品最为集中,占比达到80%左右;而公募最集中的收益区域为0%至8%。另一方面,私募负收益产品占比要高于公募,私募收益为负的产品占比达到28%,而公募仅为17%。

  此外,私募业绩首尾相差悬殊维持历史高位,收益排第一的私募和最后一名的差距高达90个百分点左右,十分罕见,而同期公募基金首尾收益仅相差37个百分点。

  2015年1月份公募、私募基金业绩比较

  产品类别 1月份平均涨跌幅(%) 1月超额年化收益率(%)

  公募股票混合型基金 4.46 88.69

  公募债券型基金 0.91 -

  私募股票策略产品 3.17 72.96

  私募债券策略产品 1.56 -

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