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借道15只主题基金分享环保盛宴

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-04
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  在两会召开前夕,环保概念股意料之中地成为资本市场上的宠儿。业内人士认为,由于环保涉及的领域众多,相关公司差异较大,借道环保主题基金享受行业成长收益是不错的选择。

  环保股成了市场热点

  一部反映环境保护的纪录片引发了社会各界对于雾霾和环保的关注。不出所料,本周A股市场也应声而动,环保股也顺势成为本周市场上的热点。

  上周末,一部反映环境保护的纪录片引发了社会各界对于雾霾和环保的关注。不出所料,本周A股市场也应声而动,环保股也顺势成为本周市场上的热点。

  本周一,环保股联袂暴涨,国电清新(002573)、科林环保(002499)、菲达环保(600526)、先河环保(300137)、国电清新、三维丝(300056)等16只环保股和PM2.5概念股涨停。整体表现大大超过降息背景下有关受益板块的表现。周二环保概念股继续强势,聚光科技(300203)、雪迪龙(002658)、三维丝、创业环保(600874)、启源装备(300140)、科林环保等多股继续封涨停板。尽管也有不少板块表现出色,但环保板块颇有鹤立鸡群之势。

  而事实上,在沪指2月中旬开始反弹以来,累计涨幅仅7.11%,而同期中证环保指数的涨幅则达到17.58%,远超沪指。

  在业内人士看来,现实的压力逼迫人类不得不进行污染治理和新型盈利模式的探寻,这其中必然孕育着巨大的商机,但同时也可以预期,这将是一场异常艰苦的拉锯战,而环保题材将贯穿整个2015年乃至更长时间。

  在行业增长前景可期、相关政策有望频繁出台的背景下,环保行业值得投资者挖掘。不过,业内人士也指出,虽然行业景气度高,但个股差异大,再加上环保行业竞争格局分散,掌握核心技术的环保企业不多,工程类环保公司占比较大,这类企业应收账款多,企业扩张面临资金瓶颈等诸多问题存在,要想挖到质地优良的环保股实属不易,因此借道环保主题基金享受行业成长收益是不错的选择。

  15只主题基金可甄选

  挑选环保主题基金,与筛选偏股基金思路大体相同。首先是过往的业绩,长期保持较好业绩的基金值得重点关注;其次,基金经理的管理能力和基金公司的品牌需要关注。

  数据显示,当前已成立的以环保为主题的基金约有15只,其中指数型基金3只,主动管理的产品12只。仅从今年以来的业绩表现来看,上述15只基金中,共有11只基金跑赢了同类基金平均水平,并且今年以来涨幅最高的基金也诞生于上述产品中。

  已成立的3只被动型产品为申万菱信中证环保产业、新华中证环保产业、海富通中证低碳,其中前两只基金为分级基金,两只基金均成立于2014年,均跟踪中证环保指数,两只基金今年以来的涨幅均为15%左右。其优点在于,两只基金的杠杆份额环保B NCF环保B均可以作为抢反弹行情的神器,本周一,这两只杠杆份额均涨停。不过,由于具备杠杆,两只基金也将承担相应的风险。而海富通中证低碳今年以来的涨幅为11.67%。此外,另一只跟踪中证环保指数的基金广发中证环保产业于3月2日起发行。

  主动管理的产品中,有8只为普通股票基金,4只为混合型基金。以今年的表现看,富国低碳环保无疑是其中的佼佼者,截止3月2日,该基金今年以来的涨幅为50.43%。不过,从该基金四季报的配置来看,其主要配置了互联网金融概念股,并没有直接投资于清洁能源、节能减排等相关上市公司。华宝兴业生态也表现出色,今年以来的涨幅为30%,其重配的环保个股主要包括兴蓉投资(000598)、国中水务(600187)等。

  此外,普通股票型产品鹏华环保产业、汇丰晋信低碳先锋、银河美丽优萃与混合型产品东海美丽中国、长盛生态环境、国投瑞银美丽等也跑赢同类基金平均水平,今年以来截止3月2日的净值涨幅分别为22.12%、21.6%、19.63%、22.98%、14.94%和13.09%。

  业内人士指出,挑选环保主题基金,与筛选偏股基金思路大体相同。首先是过往的业绩,长期保持较好业绩的基金值得重点关注;不过,上述15只产品中,有8只是成立于2014年的,长期参考数据缺失,不过,这也显示了基金公司在布局环保产业上的力度。其次,基金经理的管理能力和基金公司的品牌需要关注;另外,基金的规模也要参考,太大规模的基金产品运作有难度,要取得超常业绩有难度,反之,如果规模太小也会存在申购赎回的流动性风险。

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