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明星私募四季度重仓股曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-04
  • 热度 ( 912℃ )

  随着2014年年报陆续披露,投资者关心的是,私募大佬们去年四季度去哪儿?记者第一时间梳理出首批64只知名私募的重仓股。其中,私募大佬徐翔掌舵的泽熙投资偏爱高送转新进赛象科技,王亚伟旗下的昀沣投资则加仓明家科技。

  徐翔新进赛象科技

  截至3月3日,两市已经有224家上市公司披露了2014年年报,其中64家公司的前十大流通股东中出现阳光私募身影。私募大佬徐翔、王亚伟的持股随之浮出水面。

  年报显示,徐翔掌舵的泽熙投资新进赛象科技,成为公司第四大股东。截至2014年12月31日,“华润深国投-泽熙1期”持股958.67万股,占公司总股本的4.84%,持股市值约为2.50亿元。值得注意的是,泽熙1期持股离5%的举牌线仅一步之遥,或为泽熙刻意而为,以免行踪提前为市场所知。除了泽熙之外,赛象科技四季度新进股东还包括持有上海欣颂实业发展有限公司及自然人张冬英、胡万平,分别持股96.32万股、68.68万股和49.25万股。

  在泽熙的宠爱下以及赛象科技提议每10股转增20股后,原本不太受市场关注的中小板个股赛象科技一跃成为市场明星股,2014年12月25日至2015年1月14日,短短13个交易日股价接近翻番。本周两个交易日,该股更是连续涨停。

  据记者发现,泽熙投资选股偏好之一是高送转题材,比如其在股东大会提议高送转的上市公司就有2家,分别为宁波联合(600051)、黔源电力(002039)。去年12月22日,“私募一哥”徐翔的母亲郑素贞以8.64亿元受让文峰股份(601010)1.1亿股流通股,一举成为该公司第二大股东。2月28日,文峰股份发布了高送转预案,公司拟向全体股东每10股转增15股,并派发现金红利3.6元。昨日文峰股份强势涨停,收盘报15.07元,该股自去年6月20日股价启动,股价从6.66元上涨至15.07元,累计涨幅高达126%。

  王亚伟加仓明家科技

  作为曾经的“公募一哥”,王亚伟的持股动向始终是市场关注的焦点。去年底,王亚伟旗下的“中国对外经济贸易信托?昀沣证券投资集合资金信托计划”成为明家科技第七大流通股东,持有100.0079万股,占总股本比例为1.33%,较去年三季度增持57.13万股。

  值得注意的是,在王亚伟布局明家科技的背后,还伴随着一大批基金的集体拥护,这也成了该股股价的“安全垫”。从明家科技的机构持股数据可以发现,在去年三季度,基金就开始在王亚伟的“带领”之下大举买入明家科技,基金持股比例从年中的2.5%一举上升至17.26%。而在四季度,虽然大多数机构忙着逃离创业板,但是明家科技的基金持股比例仍然上升了8.25个百分点至25.51%。

  年报显示,明家科技2014年实现营收1.69亿元,同比增长17.54%;实现净利润409.86万元,同比增长113.69%,扭亏为盈。公司称,2014年能够扭亏为盈,主要因素是海内外订单同比增加并大部分完成销售,整体销售收入增加;公司进一步加强内部管理,精简人员及机构,营业费用同比减少;同时人民币对美元贬值,汇兑收益增加;此外,公司参股的云时空、掌众科技进行了现金分红。公司同时预计,2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为250-320万元,同比增长4364.29%-5614.29%。

  与徐翔相比,王亚伟的选股也毫不逊色。明家科技在去年9月5日重组方案出炉后,股价曾出现10个涨停板。接着,该股休整了一个季度后接连发力,在3月2日涨停后,昨日继续大涨6.40%。该股去年四季度以来累计涨幅达到18.92%。

  孙建冬潜伏空港股份

  同样是“华夏系”的私募大佬,鸿道投资的孙建冬去年四季度埋伏的个股也浮出水面。空港股份(600463)2014年年报披露的前十大流通股股东显示,华夏前大佬孙建冬旗下的鸿道3期在四季度买入97.70万股,占总股本比例为0.39%,成为该公司第五大流通股股东。

  从机构持股的角度上看,空港股份一直以来都鲜有机构关注。在去年三季度,空港股份前十大流通股股东中仅有一只信托产品的身影。去年四季度开始受到机构关注,除了孙建冬外,同样在去年四季度新进空港股份的还有“中海信托?金海1号”、“新时达(002527)信托?丰金36号”,分列第三和第八大流通股东。

  空港股份是国内唯一一家临空园区类上市公司,主要从事园区开发建设业务,具体包括土地一级开发、建筑工程施工、工业地产开发、物业租赁和管理业务。空港股份2014年年报显示,公司2014年实现营业收入7.58亿元,同比下降17.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4254.34万元,同比下降43.57%;每股收益0.17元。公司表示,业绩下降主要是土地开发的特殊性导致公司期内暂无园区土地开发收入,同时房产销售收入同比下降使得房地产开发业务收入同比减少。

  从业绩上看,空港股份并无太多亮点,但有市场人士指出,空港股份未来的看点在于将受益于京津冀一体化。空港股份公司经营的园区距离北京市中心仅十余公里,距全国最大的航空口岸――首都国际机场仅1公里左右,地处新兴20万人口空港城的核心地带,园区建有专用的货物通道直达首都国际机场,生产基地与机场货运库之间的运输只需十几分钟就能完成,区位优势得天独厚。

  私募去年四季度新进18只股

  在私募持有的这64只个股中,除空港股份外,还有18只为私募去年四季度新进,分别是刚泰控股(600687)、利源精制(002501)、航天电子(600879)、中恒电气(002364)、大洋电机(002249)、大东海A(000613)、南洋科技(002389)、泰豪科技(600590)、天茂集团(000627)、宝利来(000008)等。

  最受关注的是刚泰控股,年报显示,“建信基金-民生银行(600016)-东源9~12期证券投资集合资金信托计划”均现身该股前十大流通股东之列,这4只产品合计持有8129.7376万股,市值达到160724.91万元,这些产品均为去年四季度新进。上述阳光私募的买入节奏可谓精准。刚泰控股2014年12月8日晚间公告,因正筹划股权收购事项公司12月8日起停牌。自从去年12月上旬开始停牌的刚泰控股日前发布公告,公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司(简称“大冶矿业”)于2014年12月12日与林亢峰和许彩琴签订了《附生效条件之合作框架协议》,大冶矿业拟以现金方式收购国鼎黄金有限公司(简称“国鼎黄金”)100%股权,收购完成后,国鼎黄金将成为大冶矿业全资子公司。不久后公司复牌,但因筹划定增,

  公司股票自2015年1月26日起又再停牌。

  除了刚泰控股外,“平安信托有限责任公司?睿富二号”在去年四季度新进中恒电气并成为其第三大流通股东,持有600万股,占总股本比例达到2.3%。中恒电气的年报显示,公司拟向全体股东每10股派0.2元送2股(含税)转增8股。2014年,公司实现营业收入60090.65亿元,同比增长39.14%;实现净利润12570.93万元,同比增长41.33%;每股收益0.49元。

  掘金点

  国旅联合(600358)

  正向文体方向转型的国旅联合再有新动作,将参与开发第十三届全国冬季运动会市场。本周一,国旅联合强势涨停,周二该股继续大涨5.42%。

  据悉,从2014年4月新团队接手公司后,便将国旅联合未来业务定位于大文化方向。国旅联合2014年年报显示,报告期内公司实现营业收入8856万元,同比下降25.31%;公司净利润亏损16590万元,比2013年减少17636万元。券商预计,上述四方合作公司市场开发收入将达约3亿元,而国旅联合在合作公司中的利润分成比例为40%。

  从机构持股来看,去年第三季度,包括全国社保基金602组合、四川信托有限公司在内的5家机构或基金新进持有国旅联合股份;第四季度,全国社保基金602组合还增持了449.99万股国旅联合股份。去年,国旅联合股价累计涨幅达75.54%,今年以来累计涨幅超过五成。

  巨龙管业(002619)

  巨龙管业的年报显示,公司2014年度实现净利润696.57万元,同比下降76.35%,每股收益0.06元。2014年1-12月,公司实现营业收入3.76亿元,同比下降25.62%。

  巨龙管业表示,受国家宏观政策因素的影响,国内经济增长速度有所放缓,各地政府性投资急剧下降,对公司所处的混凝土输水管道影响很大,加之行业内产能扩张较快,竞争进一步加剧,给公司生产经营带来了较大的压力。

  由于主业缺乏亮点,近年来,公司试图在行业领域之外寻找突破口。2014年5月,公司发布公告称,拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购艾格拉斯科技(北京)有限公司100%股权。其中,此次交易的现金对价部分,拟通过募集本次重组配套资金的方式筹集。公告之后,该股连续报收6个涨停。今年1月14日晚间,巨龙管业发布公告,称其以25亿元收购艾格拉斯的方案获得证监会核准并无条件通过。历时半年,一波三折的艾格拉斯收购案终于尘埃落定。

  四成次新股去年净利下滑 业绩恐难支撑高股价

  对于曾经深受资金追捧的次新股而言,年报季的来临像是一场大考,因为其刚刚募集的巨额资金将与其业绩形成对比。不过,从目前次新股交出的答卷来看,情况并不如其上市后的涨幅那么喜人。

  截至3月3日,已发布年报及业绩快报的107只新股和次新股中,有44家净利出现同比下滑,占比达41%。

  多位分析师对记者表示,业绩不佳或难抑制次新股现阶段凶猛涨势,但伴随注册制推进及市场逻辑的转变,"绩差生"的高股价或难长期维持。

  次新股首年业绩不佳

  年报季是"黑马""黑天鹅"的高发期,但对于历经爆炒而身居高位的新股和次新股而言,业绩表现似乎只用求稳就好。但现实是,次新股板块在此时交上的却是一份令市场堪忧的答卷。

  数据统计显示,2014年重启IPO至今共有171家新股完成发行上市,截至3月3日共有107家发布了2014年财报或业绩快报,64家尚未公布去年业绩情况。

  其中,100只次新股和新股公布了业绩同比增长情况,当中有56家实现净利同比增长,44家出现同比下滑。更值得注意的是,这100家公司去年净利平均增幅仅为2.47%。

  从业绩增幅来看,"绩优生"队伍里水平差距较大。位居净利同比增幅首位的是国信证券(002736),去年全年实现归属母公司股东的净利49亿元,同比增长134%。而紧随其后的光环新网(300383)净利增幅就为42%,与排在首位的国信证券形成较大差距。净利同比下滑目前最严重的未牧原股份(002714),其去年全年实现净利8019万元,同比下滑74%。

  对于次新股板块目前交出的成绩单,分析师们表示并非在预期之外。"与行业有一定关系。"申万宏源(000166)策略分析师林瑾就向记者表示,从目前公布业绩的公司所属行业来看,仍以制造业为代表的传统行业居多,这些行业受宏观经济影响较大,目前或处消费需求萎缩、成本价格提升等阶段,业绩下滑已在预期之中。数据显示,在目前107家已公布去年业绩的次新股中,制造业公司就占到了79家。

  但除此之外,林瑾指出,不排除部分企业可能以依赖政府补助、税收优惠来支撑业绩,或之前使用财务技巧包装财报,而在上市后业绩出现变化等。另有一部分公司本身盈利能力并不强,首次公开发行新股还会产生一定费用,直接拖累当年利润情况。

  "现在大家谈新股都不会去看业绩。"一位券商策略分析师认为,常态化发行新股自去年6月份才正式启动,市场热度仍未褪去,目前新股发行节奏仍很稳定,新股仍有估值差、稀缺性等属性,"就算业绩表现不好,现阶段对板块冲击也不会很大"。

  但伴随注册制推行预期的加强,市场逻辑也在悄然生变。该分析师就强调,就今年来看市场已预期全年可能发行新股350家左右,打新中签率方面可能会提高。但是影响打新收益率的另一个因素涨停板数量,其下降速度可能会超过中签率的提高速度。而打新收益率未来持续回落之下,回归个股盈利增速,将是次新股板块未来的逻辑,"整个A股市场也都在转向,从'分母'行业估值修复向'分子'个股盈利上侧重"。

  次新股还能买吗?

  林瑾介绍称,在2014年当年发行的新股中,有34%的公司的2013年业绩属于同比下滑。在加入了2015年新上市的个股后,就目前已公布的业绩情况来看也并不乐观。

  "判断这一批新股未来是否能维持目前估值高度,各方面的影响因素都会有。比如没有基本面支撑时,部分个股也可能会得到很高的流动性溢价,这背后可能是投机因素所推动,包括小股本的重组预期等。若所处行业在A股市场上拥有较多可对比上市公司,而自身业绩又不具亮点,这种新股是不具备长期炒作空间的。"林瑾说。

  与此同时,源源不断的新股仍次第上市,市场炒新热情丝毫未现降温。在林瑾看来,目前新股供给仍保持稳定有序的节奏,新股定价仍处于相对行政化阶段,较低的发行价给股价炒作预留了一定空间。近一两个月来,新股打开涨停板时较发行价平均涨幅达到200%以上;比较其对新股发行定价和行业平均市盈率的预估,这些新股上市后合理的涨幅应该在100%左右,"已经出现不理性的炒作成分"。

  这是否意味着,次新股板块中的"绩差生"也可以高枕无忧?

  林瑾对此强调,股价走势始终体现市场对个股业绩预期,如果新股业绩在上市后没有改善,或者本身在业绩下滑时完成发行但上市后没有推进并购重组等动作,高位股价很难长久支撑,回落将在所难免,"不排除部分个股在行业景气度、发展前景等独特性因素下被市场看好,但我们认为多数公司仍不具备这样的特质。"

  创业板公司去年净利增近22%

  按照深交所有关规定,创业板全部421家公司已按要求通过业绩快报、年度报告、上市公告书等形式披露了2014年度主要财务数据据记者统计,有可比数据的创业板公司去年总共实现净利润356.01万亿元,相比2013年同期的291.90万亿元,增长21.96%,增长速度创下最近3年新高。受此刺激,创业板指昨日也首次冲上历史新高2000点。

  实现营收净利同步增长

  横向对比,根据已披露业绩快报和年报的公司样本,主板和中小板公司的去年整体净利润同比增速分别为12.2%和13.2%,均远远不及创业板公司近22%的增速。分季度来看,创业板公司去年前三季度净利润同比增长16%,显示出去年第四季度较前三季度盈利增速有所回升。与此同时,2014年创业板公司净利润增长率也在近3年首次接近营业收入增长率(27.03%),实现了净利润和营业收入的同步增长。

  从净利润增长的情况来看,近七成创业板公司净利润实现同比增长,增长公司所占比例较2013年提升了10个百分点。具体来看,东方财富(300059)、福瑞股份(300049)以及华灿光电(300323)等3家创业板公司去年净利润增幅超过了10倍,65家公司净利润实现了翻番,127家公司净利润增长超过50%,195家公司净利润增长超过30%。

  从营收和净利规模来看,去年共有89家创业板公司主营收入超过10亿元,9家公司超过30亿元,乐视网(300104)和蓝色光标(300058)两家公司的主营收入超过50亿元,分别达到了68.24亿元和59.80亿元。从净利润来看,碧水源(300070)、华谊兄弟(300027)、蓝色光标、汇川技术(300124)、三环集团(300408)、神州泰岳(300002)以及大富科技(300134)等7家公司去年实现净利润超过5亿元,21家公司实现净利超过3亿元,118家公司实现净利超过1亿元。排名前50名公司合计实现净利润166.82亿元,占创业板全部公司净利润的比例达到46.86%,显示出创业板已出现了一批具有相当规模的上市公司。

  再创2000点历史新高

  在创业板公司出色业绩的支撑下,创业板量价均创出新高。昨日创业板指大幅波动,盘中最高飙涨至2004.03点,为有史以来首次冲上2000点整数关口。虽然此后受主板大盘拖累,创业板指大幅回落收跌1.27%,但依旧有力星股份(300421)、聚光科技(300203)、红相电力(300427)等18只创业板个股涨停。不仅如此,创业板昨日成交额达到创纪录的854.60亿元,较去年12月的峰值高出四成。

  对于创业板的走势,目前机构也出现了明显分歧。乐观方如银河证券表示,短期市场情绪依然向好,一方面节后"两会"的召开将给市场带来更多政策方面的预期,另一方面年报密集披露使市场对于成长性及业绩改善品种关注度提升。建议布局年报及一季报业绩增长确定,且有高送转的成长股的投资机会,特别是符合国家产业趋势的优质中小市值标的。成长股方面,最为看好互联网与传统行业相结合的个股,如医药消费、科技类成长股,维持千方科技(002373)、当升科技(300073)、尔康制药(300267)、汉森制药(002412)、四维图新(002405)、双环传动(002472)的投资组合推荐。国企改革方面,则关注大集团小市值公司。

  申万投资顾问王超昨据记者采访时则表示,虽然创业板中长线上升趋势未变,但近日出现了高交投活跃度和高换手率,说明资金对于其走势存在分歧,存在短期回调的风险。"尤其是在今天盘中创业板指突破2000点之后,做多力量可能完成了使命,资金逢高派发的要求比较高,此后进入整理期的可能性较大。"

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