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股基前两月业绩劲升13%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-05
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  □本报记者 李良

  在上证指数反复震荡的同时,去年四季度蛰伏的中小盘股却悄然走出了一波强势上扬的行情。受此影响,偏好于成长股投资的众多股基,今年以来业绩大放异彩。统计数据显示,截至3月3日,今年以来短短37个交易日,可比的417只标准股票型基金平均收益率已经达到13.18%,而2014年全年标准股基的平均业绩不过25.63%。其中部分重仓优质成长股的基金,今年以来的业绩涨幅更是惊人。数据显示,两个月间业绩超过20%的标准股基多达78只,领头羊回报率更是高达49.23%。

  对于后市,基金经理普遍对今年“慢牛”行情的投资机会抱以乐观态度。整体上,他们继续看多市场和风险偏好,关注主题性机会。

  站上新“风口”

  去年四季度痛失大盘股估值修复行情的基金经理,今年终于可以长舒一口气了。至昨日收盘,今年以来创业板指数上涨了36.56%,中小板指数上涨了23.87%,同期沪深300指数却微跌0.08%,市场风格再度出现了明显的切换。与去年四季度的风格切换类似,此次以中小盘股为主力的风格切换,同样迅速而激进,部分个股两个月间股价翻倍。而对于那些坚守于成长股的基金经理来说,他们的等待终于获得了丰厚的回报。

  根据统计数据,截至3月3日,可比的417标准股票型基金平均收益率为13.18%,这已经达到标准股票型基金去年全年平均收益的一半。如果以沪深300指数作为对比标准,今年以来短短两个月间,标准股票型基金的平均收益率大幅领跑沪深300指数约13个百分点。而在2014年,虽然标准股票型基金也取得了25.63%的平均收益率,但却落后于沪深300指数约26个百分点。换句话说,在今年前两个月,股基的基金经理们终于打了一个漂亮的翻身仗。

  上海某股票型基金经理向记者表示,从中国宏观经济下滑的现实状况分析,A股今年很难再现指数牛市,这意味着大盘股的上涨空间有限,而符合中国经济转型方向的中小盘股则迎来了新的上升行情。

  “慢牛”新机会

  值得注意的是,虽然近期市场震荡不断,但基金经理们普遍对今年“慢牛”行情的投资机会抱以乐观态度。

  万家基金认为,国内市场并未出现趋势性拐点,仍然保持对权益和债券市场的趋势乐观看法。万家基金指出,此前市场将1月份证监会规范银行理财配资作为市场风险偏好的拐点,过去一个多月市场风险偏好本应有自然回落,但持续出现的降准、降息等宽松政策阻止了这一过程的发生,风险偏好维持在较高水平。万家基金表示,整体上,继续看多市场和风险偏好,关注主题性机会。基于负债端成本可能有所下行的逻辑,万家基金认为,降息对市场有短期利好,但短期经济企稳的预期开始抬头,预计市场保持震荡,直到经济下行逻辑进一步发挥作用,使信贷资产风险溢价抬高,资金向无风险利率回流。

  而首募规模达34.2亿元的上投摩根安全战略基金经理卢扬表示,尽管A股不排除短期震荡调整的可能,但市场走牛已是大概率事件,基金将通过逢低建仓、超配行业优势股票、优选龙头个股等策略,积极挖掘受益相关政策驱动所带来的优质投资机会。

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