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偏股型基金受宠 关注选股能力强的品种

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-06
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  2月25日至3月4日,沪深指数震荡整理,而中小板和创业板持续上涨,并创出新高。期间,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指表现分别为:1.00%、-0.45%、2.99%、6.10%。

  在此期间,市场风格继续分化,偏股型基金涨跌互现,指数型基金整体涨幅最小,为1.68%,主动股票型基金整体上涨2.58%,混合型基金上涨1.95%。其中配置环保、医疗以及以题材股为配置重点的基金表现靠前,金鹰核心资源配置了较多的环保、机械设备等股票,本期大幅上涨10.92%,位居偏股型基金之首,东海美丽中国、汇丰晋信低碳、添富环保行业位居其后,分别上涨8.33%、8.28%、8.14%。配置金融地产等大盘股以及投资能力差的品种跌幅较大。

  偏股型分级基金的B类份额涨多跌少,整体上涨3.51%,其中银华800B、鹏华信息技术B、申万环保B涨幅超过15%,信诚中证800B、鹏华证保B、国泰国证房地产B跌幅均超过了3%。

  债券市场在本阶段震荡加大,企业债表现较好,利率债小幅下跌,可转债受到正股下跌的影响,跌幅较大,债券型基金整体上涨0.13%,其中投资可转债较多的品种跌幅较大,而投资股票能力较好的品种以及配置城投债较多品种表现相对较好,泰达宏利集利、大摩多元收益、易方达岁丰添利表现靠前,收益率分别为:2.64%、2.56%、2.27%,表现靠后的基金均配置较多的可转债。

  同期欧美股市和新兴市场股指大部分都有所上涨,原油价格继续下跌,黄金低位震荡。QDII基金整体上涨0.37%,易方达亚洲新兴、华宝兴业海外中国、中银全球策略涨幅靠前,分别上涨3.21%、2.67%、2.34%,油气能源类与房地产类跌幅较大。

  目前来看,股指中长期上涨趋势并未改变,偏股型基金仍可以作为重点配置,在选择上可以重点关注选股能力强的品种,一些主题类的指数型基金也可以积极关注,对于规模类指数型基金,可以分批介入以获取较长阶段的收益为主。在债券型基金方面,基本面仍然支持其稳步上行,普通的纯债类债基仍然可以作为较好的配置工具,二级债基能够适当分享股指收益,可以关注风险控制能力较强的品种,适度参与,可转债债基在转股溢价率较高而且正股涨速下降的情况下,表现较为疲弱,其中风格激进,配置集中的品种应注意风险,配置均衡风格稳健的品种可以继续关注,但是其目前股性突出,波动较大,适合于风险承受能力较强的投资者。QDII基金中黄金和油气类仍需要谨慎,可以继续重点关注以美股为主要配置的品种。
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