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市场维持震荡格局 基金看好改革主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-09
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  对于李克强总理所作政府工作报告,部分基金公司认为,从报告内容中可以看到我国经济增长进入“新常态”特征明显,“稳中求进”将是2015年工作的重点,预计货币政策仍将稳中偏松。虽然在流动性进一步宽松前,市场仍维持震荡格局,但改革领域和新兴产业将迎来历史性发展机遇。

  年内再度降息降准值得期待

  国务院总理李克强在政府工作报告中下调了今年的主要经济预期目标,将GDP的增速预期目标从2014年的7.5%降至7%左右,同时社会消费品零售额和固定资产投资增速也相应下调。基金经理认为,下调GDP增速更多的是一种信号作用,表明政府可以容忍经济增长的放缓。然而,在整个经济面临下行风险和结构性问题的基础上,7%的提出也意味着政府不希望见到经济的过度下滑。相应的,政府工作报告称积极的财政政策要“加力增效”,继续强调“保持货币信贷平稳增长”,降低社会融资成本。大成基金预计,未来货币政策或再有松动,年内再度降息降准值得期待。

  前海开源基金认为,经济增长目标下调符合我国经济增长中枢下移的趋势,减少了保增长的压力,同时也为调结构留出了足够空间;继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,赤字率虽然由去年的2.1%升至2.3%,但受43号文影响,地方政府融资受到较为明显的挤压,急需财政扩大支出来进行对冲,在此背景下,赤字率稍显不足,为货币政策进一步放松提供了空间,叠加政府对于降低社会融资成本的决心,预计货币政策仍将稳中偏松。

  看好改革主题 精选互联网板块

  融通基金认为:第一,经济目标下调,政策面相对宽松,宏观调控符合预期;第二,体制改革继续强调放权;第三,产业政策建议关注金融改革、农业水利、移动互联网、节能环保以及健康教育等领域;第四,区域规划符合预期,关注“一带一路”、长江经济带与京津冀。

  行业方面,大成基金看好未来将加速改革的一些领域。相比过去的一年,政府工作报告多次提到互联网,提出推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。大成基金认为,互联网类上市公司目前很多已有较大涨幅,应从三方面精选纯互联网企业:一是细分领域的龙头;二是拥有极大成长空间;三是业绩成长确定。另外,互联网正在变革每一个行业,应关注目前互联网渗透率较低,但是已经看到急速提升萌芽的投资标的。大成基金表示将关注改革领域和相关产业链的投资机会。

  此外,大成基金认为,经济增长预期目标下调,但是未来一年将加快许多重要领域的改革步伐,这些改革将有助于促进稳增长和经济结构的调整。以国企改革、金融改革、医疗改革为代表的改革领先领域将从中受益。

  具体到近期市场,融通基金表示,在流动性进一步宽松前,市场仍维持震荡格局,关注移动互联网、金融改革、医疗服务、节能环保等成长主题,以及水利基建、“一带一路”、国企改革、长江经济带等主题。
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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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