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绩差基金经理仍留任 基民质疑华安基金考核制度

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-15
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  8月9日,华安基金公布了华安中小盘及华安宝利变更基金经理的公告,遗憾的是,人们强烈要求“下课”的绩差基金经理吴丰树仍然留任,解聘的却是他的搭档。一片哗然中,人们不得不置疑华安基金的基金经理考核制度有漏洞。

  据华安中小盘成长股票型基金基金经理变更公告,康平不再担任华安中小盘成长基金经理,将转任该公司投资研究部高级行业分析师,该基金由原与康平一起管理的吴丰树一人进行管理。华安宝利配置基金同时发布公告称,康平不再担任基金经理,该基金由原与康平一起管理的陆从珍一人进行管理。

  关于康平转任研究员的原因,北京一基金分析师认为,康平之所以回炉去当研究员或者分析师,或多或少都有业绩不好、考核未通过的因素。但有的基金经理预计考核未通过会选择跳槽,但是有的则会选择自动回到研究员岗位。不管是主动还是被动,康平卸任而吴丰树仍留任,多少让人有点摸不着头脑。

  来自好买基金网的最新数据,吴丰树历任两只基金的基金经理,2008年9月23日至2009年12月8日执掌华宝兴业行业精选股票,任职期间回报率64.64%,与同类基金平均回报率勉强持平;2009年5月14日至2011年2月10日执掌华宝兴业先进成长股票任职期间回报率15.31%,远远低于同类基金平均回报率24.22%。2011年7月19日至2013年5月23日,吴丰树担任华安核心优选股票的基金经理,任期回报率-9.92%;2012年10月15日起同时担任华安行业轮动基金经理,2013年2月22日起同时担任华安中小盘成长股票的基金经理,2013年5月14日担任华安保本混合基金的基金经理,目前三只基金业绩均平淡无奇,没有任何起色。其中,华安行业轮动股票在其任职的302天里回报率1.67%,远远低于同期同类基金21.28%的平均回报率;华安保本混合、华安中小盘成长在其任职期限内双双亏损,任职以来回报率分别为-0.20%、-4.89%。

  “绩差基金经理吴丰树,执掌两股基业绩双双垫底,他才是最应该被解聘的。”有基民对此抱怨,“调换基金经理的机制是为了促进优胜劣汰,而华安基金留任的恰恰是业绩最差的基金经理,华安基金的基金经理考核制度究竟是怎样的?”

  我们也注意到,从资历及研究经历上看,康平远远胜过吴丰树。其一,康平有16年证券、基金行业从业经历,而吴丰树仅有10年证券、基金行业从业经历;其二,康平2005年1月加入华安基金,而吴丰树则晚6年;其三,康平曾在大连环宇通信设备公司、上海瑞恒投资有限公司、平安证券有限责任公司研究所、天同证券有限责任公司研究所、光大证券(601788)有限责任公司研究所工作,而吴丰树仅在中金公司担任研究员。

  “一名分析师升职为基金经理要好几年时间,康平当了七年半才升职为基金经理。所以,康平逆向回去当分析师,要么是‘被调动’,要么是无法承担业绩垫底的这种压力。”上述基金分析师认为,但无论如何,留任基金经理内心强大并不意味着能有好业绩,华安基金公司

  在基金经理考核制度方面应该严苛一点,真正做到优胜劣汰,一平众怒。

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