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两会行情开启 三大主题基金受益

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-10
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  全国两会近日召开,为资本市场提供了大量的投资题材,那么,哪些基金最受益呢?

  消费主题基金

  早在两会前,一直被列为中国经济发展关键词的“扩大消费”已备受人们关注。正如大众所料,国务院总理李克强在3月5日的政府工作报告中明确指出,“新的消费热点不多”是当前中国经济所面临的困难,并提出加快培育消费增长点等具体措施。为此,各类消费主题基金“走红”,其中,正在发行的嘉实新消费,以瞄准新兴消费崛起和传统消费升级为特色,受到更多关注。

  嘉实新消费不仅是“两会概念基金”,更是“新常态概念基金”。业内人士分析,去年底的中央经济工作会议,明确了中国经济发展进入了新常态,而消费需求被列为三大需求之首,这预示着在三驾马车中,消费的重要性将相对提升。而将时间再往前倒推,李克强总理在去年10月底召开的国务院常务会议中就指出,消费是经济增长重要“引擎”,是我国发展巨大潜力所在。

  因此,从投资角度看,未来十年消费行业潜力无限,嘉实新消费值此时机发行,具有良好的基本面逻辑。嘉实基金分析,我国消费总量仍然偏低,消费占GDP的比重显著低于美国和日本,A股主要消费品股票市值占比也很低,均有很大提升空间。此外,新型城镇化过程中,农民变市民将推动中国消费“第二波”。同时,收入分配改革令低收入人群具有更高的消费倾向,成为促进消费的长期驱动因素。而人口结构调整,无论是老龄化趋势带动健康医疗、护理服务、保健和旅游等消费行业,还是80-90后消费者的崛起,偏好生活享受和娱乐型消费、追求“个性化”和用户体验,都令符合新消费趋势的行业未来有可能获得长足发展。

  “一带一路”主题基金

  在政府工作报告中,“一带一路”战略被反复提及,为股市相关股票的活跃提供了佐证。数据显示,截至3月5日,过去一年中证一带一路指数上涨86.83%,其中,交通基础设施公司中铁二局过去一年涨幅超过400%,港口、航运类公司营口港过去一年股价涨幅达395.3%,工程机械龙头企业中国一重同期涨幅达162.24%。

  分析人士指出,“一带一路”战略的推进,不仅可以带来巨大的投资拉动,同时也为“走出去”战略的实施创造了良好的基础,尤其是铁路、核电和通信等具有相对优势的产业有望从中受益。

  近期,首只“一带一路”主题基金—华安新丝路主题基金获批,该产品将重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业。所谓“新丝路”,即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”这以“一带一路”为纽带的国家经济战略的简称。

  业内人士表示,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,从初期大规模基础设施建设,到资源能源开发利用,再到全方位贸易服务往来,将带来多产业链、多行业的投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的,并在未来相当长的一段时间内持续高速增长,而相关主题基金也将迎来红利收获期。

  国企改革主题基金

  作为两会“推进四个全面”之一的“全面深化改革”重中之重,国企改革同样被视为下一个“风口”。知情人士透露,国企改革的顶层方案经过数轮讨论和修改,有望在两会后出台,国企改革混改门槛将进一步放宽,竞争性领域所有制资本参与的股权比例限制也将进一步放宽。

  上个月至今,国企改革主题基金成为众多投资者踊跃认购的基金品种。据不完全统计,截至3月6日,今年以来,在不到3个月时间里,就有5只以国企改革为投资对象的基金产品相继成立。目前,还有光大保德信、国投瑞银等多家公司正在发行相关的主题基金。

  光大国企改革主题基金拟任基金经理王健指出,可以关注四大类投资机会。一是资产证券化提升带来的资产注入机会,主要关注那些拥有集团资产证券化较低的上市公司;二是效率改善型,可以从具有一定品牌基础和收入增长能力的公司中进行发掘;三是打破垄断民营企业进入的机会,比如金融、电信、能源等领域的民营企业将明显受益;四是锦上添花型机会,主要涉及一些目前经营较好,如有管理层激励、业绩相关考核、更好的公司治理结构等,以及经营绩效有望继续改善类型的公司。
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