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八大策略均正收益 股票私募领跑期货垫底

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-13
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    2015年2月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数大涨4.03%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的2624只产品整体收益上涨1.99%,小幅落后大盘。八大策略均取得正收益,股票策略表现最佳跑赢大盘,管理期货策略发挥失常垫底。

  从单只产品收益表现看,期货策略单账户“善境投资(原佛意投资)”以91.18%的高收益问鼎月度总排名第一,另外,“鸿逸安泰一号”、“棕石量化套利基金”、“锦松定增A号”、“睿银量化1号”、“华润信托-新方程私募精选3号”、“鼎利59号(合晟20号)”和“国信富坤红树湾”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。

  八大策略均实现正收益 股票策略表现最佳跑赢大盘期货策略垫底

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年2月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1564、166、478、30、14、84、204和84只,收益分别4.66%、1.32%、0.04%、2.91%、1.44%、2.44%、0.48%和2.64%,所有策略均获得正收益。全部2624只产品2月份整体收益为1.99%,落后同期沪深300指数2.04个百分点。

  据数据中心统计,七大策略中,股票策略表现最佳。2月A股市场结构化行情明显,中小市值股票继续延续大涨的趋势,偏好成长股的私募继续上演狂奔的表演。据数据中心统计,截至2月底,1564只股票策略产品整体上涨4.66%,大幅跑赢大盘的4.03%,1390只产品获得正收益,占比88.87%。

  事件驱动策略表现仅次于股票策略,30只事件驱动策略产品整体收益为2.91%,其中实现正收益产品高达29只,仅一只产品收益微跌1.69%,首尾业绩相差19.28%。

  接下来是复合策略,纳入统计排名的84只复合策略产品,整体收益为2.64%,跑输赢沪深300指数1.39个百分点。其中70只产品实现正收益,占比83.3%,远超一月,收益超过10%的产品仅4只,80%的产品收益在10%以内。

  得益于股票策略的出色表现,组合基金也取得了较为不错的收益,84只产品平均收益率为2.40%,首尾收益相差15.13%。其中取得正收益的产品有75只,占比高达89.3%。

  纳入统计排名的14只宏观策略产品平均收益为1.44%,其中8只产品实现正收益,6只产品收益为负,首尾业绩相差13.83%。

  小盘股的大涨使得相对价值策略整体摆脱了低迷状态,166只相对价值策略产品的平均收益达1.32%,其中149只产品获得正收益,17只产品出现下跌,首尾相差较小8.53%。

  紧随其后的是债券策略,204只债券策略产品平均收益率为0.48%,首尾收益相差8.69%。取得正收益的产品有179只,占比87.7%;负收益的产品有25只,平均亏损1.09%,最大亏损达6.09%。

  管理期货策略表现垫底,统计在内的478只管理期货策略产品,2月份整体收益为0.04%,除去89只收益为零的产品外,实现正收益的产品共185只,占比38.7%,多数产品出现亏损,首尾业绩相差167.57。

  478只管理期货策略产品中,包括154只基金产品平均收益为-0.13%,其中46.8%的产品实现正收益,另外324个单账户平均收益微涨0.13%,其中46.8%的账户实现正收益。

  八大策略前三排名 期货私募最高收益超90%

  高收益股票私募产品层出不穷,1只产品收益超50%,3只产品收益超30%,15只产品收益超20%,165只产品收益超10%。其中鸿逸投资 张云逸 管理的“鸿逸安泰一号”以50.32%高收益夺冠,张云逸表示主要受益于互联网和医疗养老行业。他认为长期还是看好成长股,只是在估值较高的市况下,对选股要求更高,且随着注册制推出,壳资源贬值,创业板可能会出现严重分化。

  上月冠军倚天投资叶飞管理的“倚天雅莉3号”继续延续强势,以38.34%收益摘得第二名。该产品12月曾经大幅下跌,进入2015年后开始爆发式上涨,短短两个月今年以来收益率已经高达136.76%,目前累计净值为1.7681,稳居冠军宝座,暂时领跑私募群雄榜。叶飞在两年前就看好创业板上2000点,因此重点布局,2月主要受益于次新股、网络安全软件和在线教育热点。他表示看好创业板未来会出现300元以上的股票。

  美联融通汪立家掌管的“华润信托-美联融通1期”2月大幅上涨33.03%,依靠大数据、互联网金融个股的大涨,占据月度第三名的位置。

  事件驱动策略产品中,多数为定向增发产品,大盘上涨期间,私募定增类产品更容易获得可观收益。高燕声掌管的“锦松定增A号”延续上月强势再夺冠,月收益为17.56%,近2个月来收益高达39.53%。

  浙商证券整体表现出色,旗下产品“浙商金惠聚焦定增”和“浙商金惠优选定增”收益不相上下,均以8.67%的月收益并列第二名。

  复合策略前三甲收益均超13%,其中国信证券钟宇管理的“国信富坤红树湾”以14.99%的收益位居该月度榜首。浙商证券资产旗下2只产品延续上月好成绩稳稳占据第二和第三名,这两只产品分别是“浙商金惠转型成长”和“浙商金惠新经济第三季”月收益依次以14.7%和13.84%。

  新方程旗下产品“华润信托-新方程私募精选3号”、“华润信托-新方程私募精选2号”,分别以11.91%、9.03%收益位居组合策略第一、三名,2只产品均由乐嘉庆掌管,均成立于2010年,目前累计净值分别为131.69、121.89。

  排名第二的是外贸信托-万博宏观MoM,本月收益率为11.59%,投资顾问是万博兄弟,基金经理是滕泰,累计净值达1.4695。

  宏观策略中,排名第一的是晟沣投资旗下“睿银量化1号”收益为7.81%,该产品由李璟鹭和杨平共同管理。该公司旗下另外一只今年刚成立的产品“德润1号-鑫龙90号”亦表现不错,以6.31%的收益位列第三名,也是由李璟鹭和杨平共同管理。瀚鑫泰安旗下“瀚鑫泰安对冲2号”则以7.33%的收益占据第二名。

  棕石资产旗下“棕石量化套利基金”、摩旗投资付伟芳管理的“摩旗多因子Alpha数量化对冲”和好菜鸟投资 刘宏(专栏) 掌管的“振华刘宏对冲1号”依次以6.12%、6.09%和5.92%的收益挤入相对价值策略前三甲。

  债券策略整体表现中规中矩,合晟资产旗下3只产品入围前十,它们是“鼎利59号(合晟20号)”、“合晟13号”、“鼎利40号信达合晟分级债券”,分别以2.6%、2.35%、1.54%收益率位居第一、二、十名。它们均成立于2014年,统一由胡远川掌管,累计净值分别是1.0527、1.1199、1.1164。

  虽然期货市场多数品种止跌反弹,但普遍反弹幅度不是很大,波动较小,操作空间不大,管理期货策略整体表现欠佳。基金组中,多数产品收益在10%以内,超过10%的产品仅6只。其中徐州源涛旗下主观策略产品“原野一号”以18.73%的收益夺得基金组冠军。期期投资旗下王伟掌管的“期期禾沣一号”延续上月强势,以14.42%的收益位列第二名。排名第三的是“环球时刻股指-期货程序化1期”,该账户由孙奎掌管,月收益为13.56%。

  单账户组整体收益好于基金组,高收益期货私募账户层出不穷,17个账户收益超20%, 12个账户收益超30%,5个账户收益超40%,2个账户收益超50%。获得2月期货私募单账户组冠军的是吴 洪涛 管理的“佛意投资”,其月度收益高达91.88%。据吴洪涛透露,该账户资金规模为1740万元,其2月份操作了近10个品种,主要收益来自于螺纹钢、PTA、豆粕、菜粕等品种的操作。据悉,排名第六的“佛意投资激进” 同样由吴洪涛掌管,月收益为39.36%,该账户仅操作了豆粕这一个品种获利,目前该账户的资金规模接近200万元。前期亏损较大的梁礼宁掌管的“中航武汉激进1号”奋力自救,本月以55.60%的收益高居第二名。
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