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两会行情开启 基金看好“互联网+”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-17
  • 热度 ( 779℃ )
  两会后A股首个交易日表现抢眼,权重股发力,带动沪指上涨2.26%报收3449.3点,创业板更是大涨3.56%。

  上投摩根基金经理吴文哲认为,两会后政策可能密集出台,有望助推行情继续演绎,同时,后续很可能继续出现大盘蓝筹与成长股共同上涨的局面,而政府鼓励的中国制造2025、“互联网+”、环保、新能源汽车等或将再受市场追捧。

  新行情启动

  “我们对两会后市场积极乐观。”英大领先基金经理赵强表示。

  赵强认为,财政部提出2015年将有1万亿元地方存量债务被置换为地方政府债,一方面,这将大大减少地方政府融资平台违约风险,减少银行坏账风险,提升银行股估值水平,带动指数上涨;另一方面,该措施将缓解融资平台的资金饥渴,降低信托、银行等渠道发行融资产品的收益率水平,促使资金市场无风险利率下降,带动存量资金入市,提升二级市场估值水平。

  北京一位公募基金经理认为,3月16日市场的雄起,正是由于两会释放出一些积极信号,“互联网+”概念也对市场带来刺激。该人士认为,现在整体是多头行情,A股上升空间已经打开,初步看到4000点。

  泰达宏利基金公司认为,2015年上半年的市场特征是实体弱、股市强、债市次之、商品弱,货币政策会有节奏宽松,利率下行逐步见底,“中期等待地产投资反转,长期将关注社会大类资产切换和高层引导资金入市,做活直接融资市场。”

  一致看好“互联网+”

  赵强非常看好国企改革相关投资机会,“政府简政放权、国企改革、金融体制改革、加大环保、民生领域的投资力度,都为我们提供了非常好的投资机会。”

  不过,两会后,赵强又看到了互联网投资机会,“政府工作报告三次提及互联网发展,并提出要制定‘互联网+’行动计划。这是最大的投资机遇,看好互联网金融、物联网、车联网、移动医疗、大数据、云平台等相关板块。”

  在投资策略上,赵强透露,英大领先回报一方面加大了新兴产业投资力度,重点布局了互联网、新能源、环保等战略新兴产业,分享中国未来成长的收益;另一方面,也持有部分低估值的金融蓝筹和国企改革标的,以分享中国未来制度改革带来的红利。

  泰达宏利依然维持年初观点,即全年市场成长主题投资和蓝筹估值重构两大类风格并存,其偏好的主题有:导入期向成长初期过渡的主题机会,即传统行业改造带来的主题机会(互联网、后市场、兼并重组),以及“走出去”的核心产业主题机会。具体来讲,主要集中在金融拆弹和地产刺激、自贸区、互联网+颠覆传统产业、环保政策力度加大、高端装备和工业4.0、 军工这六个领域。
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