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地产信托前景不明 信托转向布局新三板

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-19
  • 热度 ( 790℃ )
  新三板去年以来的上乘表现,吸引了各路资金跑步入市。继资管计划私募产品率先入市后,信托公司在新三板市场上的布局有所加速。

  近日,中建投信托再度发力新三板市场,与券商合作推出了“中建投·新三板投资基金集合信托计划2号”产品,而此前的一个月前,这家公司已推出了两款新三板信托计划—“中建投·新三板投资基金集合信托计划1号”和“中信·道域1号新三板金融投资集合资金信托计划”。

  事实上,除中建投信托外,中信信托也在早些时候介入三板市场,目前,至少有4家信托公司也在积极布局此项业务,并已进入操作阶段。不过业内人士表示,新三板市场固然是一片蓝海,但信托公司“下海畅游”仍需谨慎小心。

  多款信托计划

  掘金“新三板”

  最近,一款“中建投·新三板投资基金集合信托计划2号正在对外发行,产品期限为2+1年,认购起点为100万元。这是中建投信托继今年1月底发行“中建投·新三板投资基金集合信托计划1号”之后,又一单投向新三板的产品。

  资料显示,本次产品信托资金用于投资中信建投发起的定向资产管理计划,定向资产管理计划投向于已挂牌新三板公司定向增发、并购机会、期权、优先股、可转债,参与已挂牌新三板二级市场交易等。

  据了解,今年1月底,中建投信托就联合私募基金上海鼎锋资产管理有限公司发行了新三板集合信托产品。推介材料显示,信托计划所募资金主要投向TMT、大消费、大健康、高端装备等领域,并限定单一主投项目不超过总规模的30%。

  而此前,业界“大佬”中信信托也推出了“中信·道域1号"新三板"金融投资集合资金信托计划”,不过,相比而言,中信信托的门槛要高得多—起购金额定在500万元,最低成立规模5000万元,产品的期限设定为2+1年。信托计划募集主要投向如健康、医疗等具有成长性的企业。

  除了中信信托和中建投信托外,其他信托公司也对新三板表现出浓厚兴趣。一些正在布局新三板业务的信托公司,将此业务与自身定位相结合,看中的并不仅仅是新三板本身,其中还包括通过该业务,为相关企业提供包括并购在内的更多金融服务等多种目的。

  集合信托

  加大证券投资

  众信托公司纷纷“围猎”新三板,缘于去年以来新三板的上乘表现,此前介入新三板的多路资金包括资管计划和私募产品,收益颇为诱人,相关资料显示,成立于2014年4月30日,规模为3100万元,期限3年的国内首只新三板产品中铁宝盈—中证资讯新三板系列(1期),截至今年2月底,其浮动盈利为64.15%。

  这样的红火行情,信托公司自然不愿错过,布局证券业务,逐鹿新三板,将成为今年多家信托公司业务转型的一个突破口。

  事实上,由于近年房地产市场风光不再,地产信托前景堪忧,信托公司便另辟奚径开拓新市场,而A股行情的崛起,为信托产品开辟业务找到了一个对接口。数据统计显示,2014年全年信托业证券投资类集合信托计划共成立2455个,规模总计1049.70亿元,占全年信托成立总规模的10.44%,同比增长34%,证券信托迎来了蓬勃增长。与去年红级一时的伞型信托类似,今年的新三板无疑将成为信托围猎的目标。

  投资者借道入市

  还须谨慎

  相关数据显示,新三板投资者开户数从2014年年初的1.25万户增至2014年年底的4.87万户。分析师预计,2015年底新三板挂牌公司数量将达到4000家左右。

  市场的潜力吸引了投资者的极大关注,只是,目前个人投资者进场门槛在500万以上,较高门槛目前还无法让个人投资者自由进场;而借道信托等理财产品,投资者也可掘金新三板市场,这使投资者的认购热情异常高涨。据了解,中建投新三板2号一天的预约金额达到了5000万元,创下该公司单日纪录;而同时发行的众多新三板的资管计划和私募产品,也频频出现秒杀现象。

  业内人士表示,尽管新三板步入快速扩容阶段,且不少公司确实具备高成长性,但新三板的挂牌企业中,具备投资价值仅是小部分;此外新三板公司的规模比主板公司小很多,抗风险能力更低,业绩波动也大,整体上的投资风险高于主板,“即使是机构也不能对新三析企业的投资价值给出判断。因此投资者无论是借道信托或者私募投资新三板,最好保持一份清醒,市场火热时切勿盲目追高。”杭州某股份制银行相关理财师表示。
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