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股指上涨趋势未变 三维度选择基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-20
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  近两周,偏股型基金涨多跌少,指数型基金整体涨幅最大,为7.87%,主动股票型基金整体上涨7.78%,混合型基金上涨5.82%。指数型基金中跟踪金融地产等价值类指数的基金涨幅靠前,而主动偏股型基金的排名行业风格特征不明显,个股选择契合形势的品种表现靠前。其中配置了较多的环保、医疗,调仓较为积极的长信内需收益率位居首位,上涨16.07%,信诚精萃成长、华泰柏瑞积极成长、农银研究精选位居其后,分别上涨15.42%、15.38%、15.27%。

  偏股型分级基金的B类份额均有所上涨,整体涨幅11.95%,其中信息B、盛世B、消费进取涨幅超过20%,军工B、环保B、国防B涨幅未超过5%。

  债券市场在本阶段有所调整,可转债受到正股上涨推动,涨幅较大,其余债券指数均有所下跌,债券型基金整体上涨1.25%,其中投资可转债和股票较多的品种涨幅较大,纯债类债基有所下跌,富国可转债、长信可转债、天治可转债表现靠前,收益率分别为:14.01%、11.84%、11.78%。

  同期QDII基金整体下跌1.24%,中银全球策略、易方达恒生国企、银华恒生国企涨幅靠前,分别上涨2.19%、1.95%、1.80%,商品、油气能源、黄金类跌幅较大。

  我们认为,目前来看,股指中长期上涨趋势并未改变,偏股型基金仍可以作为重点配置,在选择上可以从三维度来选择,一是从主题行业方面来选择,可以重点关注环保、军工、互联网、信息产业、医药等成长空间大的基金,二是忽略主题风格,从基金经理能力方面来选择,选择选股能力强,投资经验丰富的基金经理,三是关注规模类指数型基金,可以分批介入以获取较长阶段的收益为主。

  在债券型基金方面,基本面仍然支持其稳步上行,普通的纯债类债基可以作为较好的配置工具,二级债基能够适当分享股指收益,可以关注风险控制能力较强的品种,适度参与,可转债债基在转股溢价率较高而且正股涨速下降的情况下,表现较为疲弱,其中风格激进,配置集中的品种应注意风险,配置均衡风格稳健的品种可以继续关注,但是其目前股性突出,波动较大,适合于风险承受能力较强的投资者。QDII基金中黄金和油气类仍需要谨慎,可以继续重点关注以美股为主要配置的品种。
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