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基金看好牛市行情 “互联网+”成风口

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-23
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  上周,沪指一举突破2009年的行情高位3478点,周涨幅达到7.25%,创业板指上涨6.99%,连升七周。个股方面,除去当周上市的14只新股外,A股市场共有2303只个股上涨,仅73只个股下跌。

  后市行情将如何演绎?接受采访的基金经理普遍继续看好,认为短时间快速上涨之后,市场可能会面临调整压力,但总体来看市场情绪仍然乐观,市场震荡上升的趋势短期内或难改变。

  板块方面,基金经理们认为,首次在总理政府工作报告中出现的“互联网+”将是今年重要的投资主题。

  继续看好牛市行情

  对于近期股市,3月20日,证监会发言人邓舸表示“有其合理性和必然性”。邓舸解释,股市上涨是市场对经济增长“托底”、金融风险可控的认同,也是市场流动性充裕、资金利率下行、中小企业上市公司盈利情况改善等多种因素的综合反映,有其必然性与合理性。

  金元顺安(原金元惠理)基金投资副总监晏斌在接受记者专访时说,过去一年里,牛市已然起步,现在大致处于牛市中期——上升阶段,本阶段的市场以普涨的方式演绎,政策层面的热烈是驱动指数上升的主要原因。

  海富通基金也认为,目前的上涨行情首要归功于两会传递的积极信号,“两会上,肖钢肯定了股市上涨的合理性,肯定了‘改革牛’的定义;周小川则旗帜鲜明地表示,资金进入股市也是支持了实体经济”。

  对于后市行情,接受采访的基金经理们普遍比较乐观。

  汇丰晋信龙腾基金经理王春分析,本月市场先抑后扬,因为前期滞涨的蓝筹股在经济和政策逐渐明朗之后,有一个补涨的需求,“我们预计未来一个月,市场仍将以宽幅震荡来消化年报业绩压力,之后市场重心将逐步上升”。

  华泰柏瑞积极成长混合基金经理方伦煜表示:“一季度股票市场已经有了良好表现,尽管在短时间快速上涨之后,市场可能会面临调整压力,但总体来看市场乐观情绪并未改变,行情可能进一步深化。”

  浦银安盛投研团队也认为,本轮牛市的背景是经济新常态下,无风险收益率的下行和改革提升带来的估值提升行情,只要这两个变量不发生变化,行情趋势就会延续,历史上终结牛市只有两种情况,一是货币环境重新变紧,二是市场整体估值偏高,今年出现这两种情况的概率都偏低。

  长信内需股票基金经理安昀在接受采访时说:“对未来股市走势,我们相对乐观。”安昀分析,流动性上看,目前资金较为充裕,在经济下行压力不减的背景下,政府主动收缩流动性的概率不大,对于美元走强带来的被动性收缩,政府也有较好的对冲手段;政策面看,目前政府积极鼓励创新,鼓励简政放权、鼓励创新、鼓励创业投资机构发展,致力于培育新的经济增长点,“综合考虑后,我们对股市走势相对看好,出现大幅回调的概率不大”。

  “互联网+”或成下一风口

  目前整个市场气氛活跃,券商、房地产、互联网金融等多个热点此起彼伏。在市场很大程度上将进入普涨行情时,要想让资金效率最大化,精选个股变得更为重要。

  不少基金经理告诉记者,“互联网+”相关概念股或成下一个风口。

  海富通基金表示,两会上,政府主动提出“互联网+”和“万众创业”的主线,意在为互联网板块的走势助推,热点得以迅速扩散,导致各行各业纷纷触网,以“互联网+”为代表,经济转型找到了合适而又合理的出发点,互联网开始跟各行各业渐趋融合,成为本轮市场行情的主线。

  王春说,龙腾基金在维持中性仓位的同时,将继续重点关注年报业绩改善明显的板块,同时关注互联网对传统产业改造带来的投资机会。安昀分析,目前互联网对生活改变较大,我国较大的人口基数也提供了较大的市场空间,而且我国的互联网行业也较为领先,因此“看好互联网板块”。

  浦银安盛投研团队则从两会的政策导向出发,深入挖掘投资机会,今年首次出现在总理政府工作报告的“互联网+”是其重要投资主线之一。

  晏斌也称,市场虽创出新高,但减持显得稍早,依然将采取持有策略,分享市场上升期的收益。

  “行业方面,为应对现在较为分散的热点,采用适度均衡的行业配置。在此基础上,由于“互联网+”是经济发展的新业态,影响力巨大,全年重点看好主题对应的TMT行业标的。”晏斌说。
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