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创业板指数飙升 可关注三类基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-23
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  创业板涨得真欢乐,所有的质疑声都被市场“打脸”。3月20日创业板指数最高攀升至2232.08点,创出了历史新高。数据显示,2015年以来创业板指数如一匹脱缰野马一路狂奔,年内涨幅达到48.67%,而同期上证指数和深证成指上涨幅度分别仅为11.83%、13.89%。

  对于看准创业板中部分成长股代表未来经济转型方向、认可“强者恒强”逻辑的小伙伴,一批专注投资创业板股票的主动及被动基金值得关注。记者统计显示,目前热衷创业板投资的有三类,一类是专业跟踪创业板指数基金,二类是以新兴产业为布局主题的主动型基金,三类是偏爱创业板投资的基金。另外,激进投资者可以多关注创业板分级B。

  4只创业板指数基金

  分级B最激进

  据记者了解,目前专门投资创业板的指数基金达到4只,也是小伙伴布局创业板最好的工具。

  具体来看,这4只跟踪创业板指数的基金分别为创业板ETF联接、易方达创业板ETF、融通创业板、富国创业分级。实际上,这4只创业板指数基金所跟踪的都是创业板指数,有100只成分股,理论上表现应该差异不大。不过,它们各有各的“脾性”。

  2011年9月成立的易方达创业板ETF和易方达创业板ETF联接基金,是最早跟踪创业板指数的基金,前者是一只ETF,而后者是该ETF的联接。相对来说,ETF的优势是费用较低,而联接基金优势是可以在银行、券商等渠道购买,目前申购费打折后仍然较场内贵。

  易方达创业板ETF及其联接基金受益于近年来创业板指数走强而业绩大涨,截至3月20日,成立以来的净值增长率分别达到143.51%和152.72%,今年以来的收益也达到48.73%、44.72%。而从去年四季度情况看,易方达创业板ETF基金股票仓位达94.56%,前五大重仓股为东方财富、华谊兄弟、碧水源、机器人和掌趣科技。

  2012年4月6日成立的融通创业板基金,则是一只增强型指数基金,这类基金的优势是不完全复制标的指数,基金经理有一定的股票仓位(不超过20%)可以主动投资,可能创造出超越指数的收益。而数据显示,截至3月20日,融通创业板指基今年以来上涨47.22%,该基金成立以来收益高达到170.96%。但增强操作是把双刃剑,若主动操作方向正确,则令指数收益超越同行,但若做反了,则可能发生较大偏离。

  2013年9月12日才设立的富国创业板分级指数基金,最受到投资者关注,尤其是富国创业板B最火爆。数据显示,今年以来富国创业板B的收益已经高达86.19%,表现很神勇,适合特别看好创业板走势的小伙伴。分级基金网数据显示,A类的约定收益率为6.25%。而B类初始杠杆为2倍,净值杠杆为1.533倍,价格杠杆为1.611倍,而最近5个交易日的实际杠杆为1.303倍。

  业内人士表示,对于看准创业板指数的投资者,可以利用创业板指数分级基金博取交易性机会。但指数基金最重要的考核标准是跟踪误差和成交量,选择整体跟踪误差小且交投活跃的产品。

  新兴产业等主题基金

  跟定创业板投资达人

  创业板代表的是创新,也代表着正处于成长中的新兴产业。记者统计,围绕着“新兴”、“创业板”、“小盘”做文章的主题基金达到56只,也能成为投资者布局创业板的利器,不过要注意这类基金持仓情况。

  数据统计显示,这57只围绕着“新兴”、“创业”、“小盘”做文章的主题基金,除去4只今年成立的产品,截至3月20日,今年以来平均收益率达到27.04%,表现非常神勇。一批主打“新兴”的主题基金今年以来涨幅超40%,其中收益最高的是易方达新兴成长,今年以来收益达到60.89%,而华宝兴业新兴产业、中邮战略新兴产业、上投摩根新兴动力、景顺长城中小板创业板、浦银安盛战略新兴产业、东方新兴成长收益率也超过40%。

  从目前来看,这些主题类基金主要是配置中小板和创业板股票居多,但有些产品风格并非如此,因此筛选这类产品重点是看近几个季度的持仓情况,最好是持续偏爱创业板品种。

  以今年表现较好的易方达新兴成长为例,前十大重仓股中创业板股票占据了七席,包括了掌趣科技、东方财富、全通教育、网宿科技、迪安诊断、万达信息、新研股份。从最近1年数据来看,该基金基本保持前十大中至少四席为创业板股票的记录。

  同样,华宝兴业新兴产业在去年底的前十大重仓股中,创业板股票也占据了六席,而去年三季度末前十大重仓股,创业板股票占据八席。

  持续业绩领先的中邮战略新兴产业,去年底前十大重仓股中,创业板股票占据八席,持有旋极信息、尔康制药、东方网力、乐视网等。而这一风格该基金也一直保持,最近1年该基金前十大重仓股主要是创业板个股。

  但是也有一些基金并非如此。如某新兴价值成长基金,去年底前十大重仓股中,基本是华侨城A、中信证券、浦发银行、中国平安等蓝筹股,所以今年以来表现严重落后于创业板指数走势。还有一只中小板成长基金,去年底的前十大重仓股,还有中国人寿、中国交建、葛洲坝、兴业证券、南京银行、长江证券等,而去年二季度末该基金还持有网宿科技、易华录、银江股份等创业板个股,风格变化非常大,今年表现也一般。

  因此,布局主动投资成长股的偏股型基金,考验基金经理的管理能力,最好选择能坚持成长风格的基金经理,不然容易“两边打脸”。除了看资产配置外,投资者还应该选择对成长股有投资经验的基金经理。选择那些所管理的基金为成长风格,且业绩较好、或者之前担任过TMT、互联网等新兴行业研究员,他们往往更容易理解新兴产业。

  热爱布局创业板

  这些主题基金也不错

  其实还有一批名字虽然和创业板关系不大,但基金管理人偏爱投资创业板的产品,小伙伴们也可以瞧瞧。一些最近连续三个季度都偏爱创业板的基金,可以重点关注。

  记者梳理了去年底主动偏股型基金前十大重仓股情况发现,其中前十大重仓股中有3只为创业板股票的基金达到70只,而前十大重仓股中有4只为创业板股票的有36只,前十大重仓股半数为创业板的基金则有22只。还有8只基金前十大重仓股中,创业板股票占据六席。而中邮核心竞争、易方达新兴成长、汇丰科技和大摩消费则是前十大重仓股中,有7只创业板个股。兴全轻资和中邮新兴则是前十大重仓股八只为创业板个股。布局创业板个股最多的是兴全有机增长,前十大重仓股中,除了1只之外,其余全部是创业板个股。

  值得注意的是,这些积极布局创业板的基金中,除了一部分主题产品外,还有一些确实是基金经理本身对创业板的品种较为偏爱。比如中银中国,前十大重仓股中六席有创业板,布局了掌趣科技、乐普医疗、汉得信息、华谊嘉信、硕贝德、迪安诊断等。长盛精选也是如此,去年底布局了荣科科技、智飞生物、乐普医疗、聚飞光电、永贵电器、永清环保等。还有宝康消费、嘉实主题等情况都是如此,其中不少基金过去1年都保持较高比例配置创业板的习惯。

  数据还显示,投资某一创业板股票占净值比较高的有泰达品质、东吴阿尔法、东吴嘉禾、鹏华环保产业、易方达新兴成长、长信恒利等基金。而创业板股票成为第一大重仓股则有112只基金,值得投资者关注。

  业内人士表示,每次季报披露的时候投资者应该重点研究下所关注基金的持仓行为,如果看准创业板前景,不妨选择持有偏爱这一类股票投资的基金,同时要密切跟踪,一旦发现基金经理持仓变化需要及时应变。

  布局创业板基金,主要有以下3个思路:看好板块整体机会,认为创业板总体仍有上升空间,可以布局指数基金;认为板块个股差异大,需要通过基金经理的选股来获得超额收益的,可以选择擅长创业板投资的主动型基金;能够承受较大波动,希望在大波动中获利的,可以选择创业板分级B。
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