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基金经理再度转战蓝筹股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-23
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  □本报记者 刘夏村

  上周,A股全线普涨,两会期间的红包行情效应显著,全周沪指上涨7.25%,深成指上涨7.09%,创业板上涨6.99%。此外,两市单日成交量亦突破万亿,资金面热情高涨。一些公募基金人士认为,受积极财政政策及资金面宽松等因素影响,A股显现第二波上涨行情,蓝筹股机会将再度降临,同时要警惕创业板的调整风险。

  上涨行情第二波

  上周二,沪综指在时隔近六年后,再度站上3500点高位,同时两市当日成交量突破万亿,创出自去年12月9日以来的成交新高。最终,上周沪综指收盘于3617.32点,深成指收于12544.45点,创业板指收于2213.77点,A股显现迎来第二波上涨行情。

  去年7月到年底间的第一波行情,被认为是沪港通引起的蓝筹股估值修复以及宽松资金面引发,其资金主要来源于楼市、实业、加杠杆的资金及民间配资。对于这一轮行情,富国基金认为,上周在两会后的情绪利好以及新股解冻资金和资金面宽松下,市场情绪高亢,经济差预期的经济政策出台,包括货币政策和地产政策都刺激着市场的神经,股市的财富效应使得新近的股民增多,增量资金也支撑着大盘上涨。

  南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙进一步认为,目前阶段市场上涨的契机来源于三万亿的地方债置换计划,该计划能使地方政府减轻近400-500亿的利息负担,也会大大降低银行的坏账风险。

  此外,九泰基金还认为,央行行长周小川在两会期间表示不认为“资金进入股市就不是支持实体经济”,体现了政府呵护股市发展的态度,英国、法国、意大利、德国等西方国家陆续表态加入亚投行,“一带一路”也成为市场的重要热点,李克强总理在记者招待会上提出“站在互联网+的风口上顺势而为,会使经济飞起来”,说明政府鼓励新兴产业发展,实施经济转型的态度,正是在这些信息引发的热点板块带动下,市场开始持续上涨。

  再度看好蓝筹股

  在上一波上涨行情中,蓝筹股表现出彩。目前,在第二波行情来临之时,一些公募基金人士再度看好蓝筹股。

  银华基金投资总监王华就认为,去年四季度经历了大盘股的估值修复行情后,今年一季度大盘蓝筹和中小盘的估值剪刀差又见扩张。如果市场对经济和金融的悲观预期得到一定程度修复,蓝筹股的估值修复空间依然存在。一季度,小盘股大幅跑赢大盘股,二季度有可能大市值股票会出现相对收益。

  杨德龙亦认为,投资者应当转战蓝筹股。他认为,金融地产等大盘股,由于其表现会对指数影响较大,所以上涨空间有限,比较看好二线蓝筹,例如汽车、医药、食品饮料、家电等行业会有较好投资机会,此外“一带一路”、体育等概念板块也值得关注。

  与此同时,一些公募基金开始对创业板发出预警。富国基金就表示,创业板短期内可能会在资金驱动下继续创出新高,但风险较大,要保持时刻的清醒。九泰基金亦认为,投资者注意创业板中短期涨幅过大,并且没有基本面支持的股票所面临的调整风险。

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