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基金有望迎来最牛一季度回报

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-23
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  在去年四季度A股的“资金牛”行情下,虽然也造就了短期回报翻倍的基金,但基金业绩整体分化明显,一些主打成长投资的基金回报尽不如人意,在今年一季度的“改革牛”行情下,不同主题风格有序轮动,基金整体回报快速飙升。据统计,至上周五,主动偏股型基金的平均业绩已经接近25%,已经超越2007年、2009年牛市时一季度的平均表现。市场人士认为,短期内A股有望维持强势行情。这意味着,基金有望迎来最牛的一季度业绩。如果在年初骑上牛基没下的话,基金持有人也赚得盆满钵满。

  重仓“互联网+”主题基金居前

  在去年四季度大涨之后,今年初蓝筹股行情进入震荡整固阶段,中小板、创业板开始活跃,特别是“两会”召开以来,监管层对“改革牛”持认可态度,给市场吃了定心丸,加上宽松的货币背景、不断深化的各项改革举措令A股行情不断升温,在收复2009年高点之后快速向上突破3600点整数关,向4000点逼近。

  基础市场活跃,赚钱效应非常明显。根据好买基金研究中心的数据,截至上周五,412只主动管理的股票型基金中有373只回报率超过同期大盘(上证综指年初以来涨11.83%),352只混合型基金中有264只跑赢同期大盘。

  值得一提的是,在主动管理的偏股型基金中有23只回报率超过50%,其中在股票型基金中,富国低碳环保以81.27%的回报率领跑,汇添富移动互联70.97%紧随其后。此外,汇添富社会责任、国联安优选行业、长信内需成长、汇添富民营活力等基金的回报率也超过60%;在混合型基金中,易方达新兴成长以60.89%的回报率居首,易方达旗下的科讯基金回报率也超过50%。

  分析业绩居前的基金持仓看,前十大重仓股中“互联网+”主题股票为数不少,像富国低碳环保、汇添富移动互联等去年四季度末就分别重仓持有腾邦国际(300178)、三六五网(300295)、乐视网(300104)、上海钢联(300226)、恒生电子(600570)等。易方达新兴成长则重仓了掌趣科技(300315)、网宿科技(300017)、万达信息(300168)、全通教育(300359),其重仓的两只医药主题股近期涨势也非常可观,如中源协和(600645)、通策医疗(600763)都是近期的牛股。

  新资金蜂拥入市赚钱效应仍持续

  近期A股轮涨带来的赚钱效应令基金的吸金能力也大增。来自中登公司的数据显示,3月2日到3月13日的两周时间里,通过中登公司开户的基金户数就达到了86.2万户,平均一周40多万户,已经接近去年12月8日-12日那一周的开户水平(当周开户是50.1万户)。

  据记者粗略统计,上周又有4只新基金提前结束募集,至此,年初以来提前结束募集基金已达21只,意味着更多投资者在通过基金进入股市。

  去年以来,新股频频上演涨停,市场有一大批打新拥趸,“新股发行期也会重点打新”的华安新动力基金发行两天就募集了超过40亿元而提前结束发行。该基金是华安新活力基金的“姐妹”产品,股票投资比例为0%-95%。此前,华安新活力基金打新可谓每批必中,在最近的一批中就中签东方证券、暴风科技(300431)、埃斯顿(002747)、浙江鼎力(603338)和中泰股份(300435)5只新股,其成立以来的收益率接近18%,而且回撤风险小,对求稳的投资者非常有吸引力。积极型的投资者则偏爱分级基金。今年以来,有两只分级基金B类份额已经翻倍,其中鹏华传媒分级B净值占113.36%,信诚中证TMT产业B102.65%,富国中证移动互联网B、鹏华信息分级B、富国创业板指数分级B都超过80%。有12只超过50%。受此影响,近期在的富国新能源(600617)汽车分级、交银新能源分级也很受投资者追捧,“每天都是好几亿元资金认购”。

  随着全市场股价不断攀高,估值快速上升,市场的风险也逐渐加大。对此,有基金界人士表示,新资金快速进场在短期内会令行情的热度继续维持在一个较高水平,虽然多空的分歧加大会令市场波动加大,但短期内向上的方向不会改变。“现在属于泡沫的中段,”有市场人士认为,未来如果央行宽松货币政策基调有改变迹象,则需要对市场趋势进行重新评估。

  延伸阅读

  现在该买什么基金?

  股市大涨,偏股型基金密集发行,不过,基金业绩表现相距不小,一季度以来主动管理的股票型基金首尾相差80%多,现在要买基金的话,该买什么基金才可以搭上牛市快车呢?记者就此咨询了多位业界人士,他们的建议多是跟着大的主线选择基金,另外,择股能力强、操作灵活的基金也值得关注。这里简单跟读者分享几只值得中期持有的基金。

  A

  泰达宏利成长基金

  该基金是一只股票型基金,成立于2003年4月25日。截至上周五,该基金成立以来的净值增长率已经达到907.92%,复权单位净值突破10元,在同期成立的基金中列首位,可谓是长跑好手。该基金今年以来的净值增长率为37.26%。

  该基金的优势就在于长期对成长股的紧密跟踪。泰达宏利成长基金在设立之初就将投资方向主要锁定在电子、信息技术、传媒和医药领域,只有更专注才能获得更好的投资收益,而这些行业均是非常具有成长性的行业。

  2014年四季报显示,泰达宏利成长主投信息传输、软件和信息技术服务业,其投资资产占基金资产净值比例的38.77%,前十大重仓股中创业板也占据一半席位、中小板占4席,前三大重仓股分别是金证股份(600446)、启明星辰(002439)和掌趣科技,前十大中还持有朗玛信息(300288)、东 方 财 富等互联网概念股。此外,还持有券商概念股和医疗股。

  “互联网+”、医疗、教育等都是未来社会经济的发展重点,所以这类“白马成长基金”仍值得关注。

  B

  富国中证全指证券公司指数基金

  该基金是上周才首发的新基金,发行的时点比较好。近期中国证券业协会发布《账户管理业务规则(征求意见稿)》,表明券商代客理财业务有望放行,通过收取管理费和业务报酬模式,经纪业务有望获得新生。去年末券商板块一度拔地而起,但今年以来有所沉寂,不过,近期有望再度雄起,上周五券商股就领涨大市。

  中银国际表示,无风险利率下降和金融改革将是非银金融行业发展的两个触发点。随着政府硬性担保的去除,刚性兑付的情况已经被打破。在这一过程中,权益资产和保险产品的吸引力将上升。长江证券(000783)同样认为,券商股的行情仍将延续,这只是一轮波澜壮阔大行情的开始,中途有调整即可买入。

  该基金的A类份额提供6%的约定收益,相比目前大多A份额不足6%的约定收益率,还是有一定吸引力;B类份额初始杠杆为2倍,在同类分级基金中,不少B类份额在大涨后杠杆率已大幅下降,弹性降低,而新上市基金的B类份额一般会因杠杆高有大幅溢价。据了解,该基金认购较踊跃,很可能提前结束募集。

  C

  华泰柏瑞积极优选基金

  该基金是一只股票型基金,目前在建行发行,将由华泰柏瑞积极成长的基金经理方伦煜主理,预计也是价值、成长并重的风格。

  公开资料显示,方伦煜从业已经15年。他曾坦言,“从中长期来看,价值投资是最有效的方法,低买永远比追涨更让人安心。”从华泰柏瑞积极成长的投资组合变化看,他并没有特别跟风主题炒作,“都是看懂了才出手”。他此前接受采访时曾表示,选择一个好的成长型标的之前,需要对公司的整体做判断,管理层的执行能力、行业前景、政策动向乃至方方面面都需要审慎考察。

  虽然不跟风,但也能站在风口上,比如他管理的华泰柏瑞积极成长去年重仓的广州友谊(000987)、中航资本(600705)都带来丰厚回报,去年四季报显示其十大重仓股中又新增了多只航空股,近期航空股爆发,该基金的净值就快速攀升。

  D

  广发生物科技指数基金

  该基金是一只QDII基金,将于本周二结束发行。A股今年热炒基因测序等医药科技主题,相关概念股的市盈率多超过100倍,一些投资者想买又觉得买不下手,对这类投资者而言,广发生物科技指数基金是个不错的选择。

  在生物医学领域中,美国在基因测序、生物靶点等方面都获得突破性进展,市场上不断有疗效突出的创新药涌现。而纳斯达克生物科技指数汇集了众多全球范围内生物科技产业优秀上市公司。好买基金就认为,随着生物科学技术的进一步发展,基因测序、生物靶点等技术有望在实际中得到应用。美国是生物科技行业的强有力竞争者。广发纳斯达克生物科技基金值得关注。

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