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金牛观市:南方基金 经济大幅回升难度大

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-17
  • 热度 ( 10℃ )

  南方基金

  经济大幅回升难度大

  当前政策仍然维持平衡状态,保增长、调结构都得到同等重视,短期还看不到刺激政策的出现。在此背景下,由于出口和补库存,经济可能暂时稳住,但大幅回升难度很大。目前政府主导经济转型、结构调整任重道远,长期来看有利于经济持久增长,短期内不利于经济增速的提高,三季度GDP可能有短期企稳甚至反弹,但四季度或明年经济面可能仍将保持低迷状态。

  反映到A股市场上,风格转换的可能性更大了,资金扎堆炒作泡沫化严重的创业板,投机氛围很重,许多伪成长股也鸡犬升天,风险越来越大,值得投资者警惕。主板仍将在低位震荡盘整,处于胶着状态,短期内大幅上涨可能性也不高。

  交银施罗德

  房地产业中长期

  投资机会或已显现

  上市房企融资放开意义重大,长远看标志着房地产调控“去行政化”的开始。对上市房企而言,有利于改善其资产负债表(股权融资),降低融资成本,拓展后续发展空间;对房地产行业而言,有利于行业去杠杆以及集中度的提升,促进行业有序发展;对整个市场而言,有利于控制金融风险,降低系统性风险发生的概率。

  落实到该事件所带来投资机会,房地产行业中长期的投资机会或已显现。政府在房地产调控方式上似乎开始改变,从压需求转向增供给,从行政化手段转换为市场化手段,而融资放开仅仅是个开始,这或也符合新一届政府调控经济的思路。当然,历史不会简单的重复,预计地产行业的黄金十年已过,因此投资的思路和择股的策略需要与时俱进。那些经营思路符合政策指向,符合行业发展趋势的企业可能仍会有不错的投资机会。

  建信基金

  关注政府定向投资受益板块

  针对于近期经济下滑态势依旧不改,政府对于定向投资以对冲下半年经济失速下滑风险的态度日趋明确。而从通胀的角度而言,下半年尽管存在CPI中枢抬高的趋势,但是距离全年3.5%的目标上限依旧较远,因此建议关注政府定向投资受益板块,主要集中在铁路城轨建设、清洁能源以及4G通信投资。

  中期来看,新兴产业公司在前期向龙头成长股集中的前提下,建议撤出二线题材性成长股。周期行业方面,可保留一定下游可选消费行业配置比例,如汽车、家电等,中游以上工业品尽管存在季节性改善带来的博弈性机会,但可参与性较小,操作难度较大,依旧建议规避。

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