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改革受益股和“互联网+”成基金最爱

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-26
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  3月25日,诺德、诺安、泰信等基金公司披露了基金2014年年报,从年报中披露的基金观点看,中国经济下滑依然可控,而改革将为中国经济提供新的发展动力,也将为资本市场提供巨大的红利;对于看好的投资领域,包括受益于国企改革的领域和互联网相关板块。

  看好股市前景

  泰信发展主题基金认为,改革将为中国经济提供新的发展动力,也将为资本市场提供巨大的红利,中央推进的以“一带一路”为代表的走出去政策,对国内的过剩产能去化和新基建投资的产生都有很大的促进作用,也为资本市场提供了更多的机会。南方策略优化股票基金认为,预计2015年中国的货币政策将以宽松为主,市场普遍预期全年将多次降准和降息,这对提升股票市场的估值水平和吸引力都是有好处的。

  诺安主题精选基金认为,中国经济在新经济增长点未能形成支柱作用前,只能依靠宽松政策和对基建房地产的刺激政策来维持经济转型所需要的增长速度,股票市场面临资金相对充裕和基本面不佳的矛盾,从全球经验看,各国股市在这一矛盾体下都表现较为优异,“预计A股也会有较好表现,特别是A股还面临居民资产配置转移和全球资产配置转移的双重机遇。”

  不过,经历了最近一段时间的大幅上涨后,也有基金经理表示会调整。泰信蓝筹精选认为在一段时间上涨趋势之后,年内市场可能将出现较大幅度调整。

  看好互联网及改革受益板块

  从基金看好的投资方向看,最近火热的“互联网+”概念和国企改革等,成为基金看多的重点,其次还有核电、高铁等高端装备领域。

  诺安主题基金看好货币宽松背景下的保险板块。在成长股方面,由于需求的稀缺性,更看好各行业互联网化带来的供给端推动的需求增长和国产化带来的新的增长点。

  南方隆元产业主题基金表示,年内看好的行业中,主要包括五个方面。首先是互联网板块,包括互联网金融、互联网医疗、O2O,以及BAT重点投向的行业和领域;其次是代表中国先进生产力的高新产业,如核电、高铁等;第三是环保,原因在于行业过去几年的涨幅不大,新的一年国家可能在环保领域加大治理的力度;第四是大金融板块,原因在于估值相对偏低;最后是国企改革,主要源于释放制度红利,具有业绩和估值的双轮驱动。

  泰信蓝筹精选认为,国企机制落后,盈利能力差以及传统产业的转型问题突出。2014年作为改革元年,国企改革在2015年将会有实质性动作,传统行业中的央企和地方国企机会更大。

  南方高增长股票基金表示,将继续保持精选个股、发掘新兴高成长的投资风格,但是对纯题材热点炒作、盈利的成长性确定性不高、与估值的匹配失衡的个股保持谨慎回避的态度,“更看好估值调整到位、未来业绩具备较高增长潜力的优质白马成长股,以及未来成长潜力较大、代表未来经济发展方向的成长类个股,关注互联网新经济、国企改革、制造业转型升级等发展方向。”

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