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今年哪些QDII基金赚钱

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-17
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  在去年意外成为最赚钱的基金品种后,今年QDII基金却重回颓势,业绩再度陷入整体亏损的尴尬。同时,今年QDII基金业绩分化严重,首尾业绩相差48%。其中,投资美股市场的QDII基金表现较好,而投资黄金及大宗商品的QDII基金损失惨重。

  业绩整体亏损

  数据多盈金融研究中心统计的72只QDII基金中,有36只净值出现负增长,占比刚好为50%。其中,有12只QDII基金今年以来净值跌幅超过10%,5只QDII基金净值同期跌幅超过20%。与之相对应的是,尽管A股市场今年整体下跌,A股基金整体业绩却一路高歌,同期整体涨幅已经超过10%。

  值得注意的是,今年净值跌幅较大的QDII基金中,大多数为投资黄金及大宗商品的产品。截至本月13日,易方达黄金主题以23.8%的跌幅,在上述所有基金中跌幅最大,紧随其后的是汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金、上投全球天然资源、诺安全球黄金,同期跌幅均在20%以上。不难发现,就在上述5只基金中,黄金QDII占据了其中四个席位。此外,博时抗通胀增强回报、国泰大宗商品、建信新兴市场、易方达恒生国企、嘉实H股指数等基金今年以来累计跌幅排名也相对靠前,同期跌幅均在10%以上。

  美股QDII表现抢眼

  相对于黄金QDII的大跌,美股QDII整体表现抢眼。数据显示,截至本月13日,富国中国中小盘、广发亚太精选分别以24.36%、23.76%的净值增长率排在今年QDII基金业绩榜的前两位。紧随其后的则是一批美股QDII,例如大成标普500等权重、易方达标普消费品指数、博时标普500、工银瑞信全球精选等基金同期涨幅均在17%以上。而长信标普100等权重、广发纳斯达克100、国泰纳斯达克100、华宝油气等基金今年以来也有不俗表现。而从名称就能看出,上述基金几乎都是投资美国市场的QDII基金。

  业内人士表示,今年受美国可能逐步退出QE政策预期影响,资金大举撤离新兴市场,回流美国,受益与此美国市场及美元资产收益表现较好。由此也使得一些投资美股的QDII基金取得出色业绩。

  QDII基金发行遇冷

  尽管美股QDII业绩不错,但在发行市场上,这类新基金还是整体遇冷。

  近期上海两家公司的QDII产品发行难尽人意。一家公司的纳斯达克100指数基金于8月初宣告成立,募集金额只有2.73亿元,认购户数不到2000户,另一家公司的美国房地产开发股票型基金同样于日前成立,有效认购份额也只有2.12亿份,并且这还是在募集期延长之后才有的成果。总体来看,上半年公募基金发行了10只QDII产品,除了国泰境外高收益债、融通丰利四分法和博时亚洲票息,其他基金的首募规模都仅在2亿~5亿份之间,而且有些基金在封闭期结束之后份额还迅速流失。可见,目前基金业发行QDII产品,尤其是权益类QDII的难度还是不小的。

  实际上,今年美、日、英、法等发达经济体的股市表现都相当强劲,以美国为例,截至8月12日,今年以来道琼斯工业指数上涨幅度达到17.67%,纳斯达克指数上涨了21.54%,标普500上涨了18.46%。分析人士表示,在美国乃至其他一些发达经济体市场体现出不错回报的前提下,QDII依然乏人问津,可能与这一市场较为小众以及QDII基金多年以来业绩羸弱的形象有关。

  同时,理财专家建议,有一定风险承受能力的投资者可以考虑配置一部分QDII基金,尤其是美股QDII。多家研究机构认为,从就业数据和宏观经济指标看,美国经济继续复苏比较确定,下半年可重点关注以美国市场为主要投资标的的QDII基金。

  上投摩根近期也指出,近期海外市场经济景气度回升,美国7月制造业PMI大幅回升至55.4,显示未来制造业将近一步改善;欧洲制造业PMI亦首次回到扩张格局,暗示欧洲经济增长未来将重回增长轨道。预计下半年宽松资金环境、美欧日景气复苏与股票资产估值吸引力,有望持续吸引资金涌入成熟市场三巨头。

  国金证券(600109)在8月QDII基金投资策略也表示,预期退出QE的货币政策调整将是一个长时间、平缓的管理。未来短期内美国股市仍将可能是表现相对平稳的市场。因此,美股仍将是风险资产中风险收益比率较高的品种,建议适配以跟踪标普指数和纳指100为主的指数型美股QDII。本报记者陈浩洋

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